蘋果供應鏈「鴻」不讓 愛瘋5大亮點最吸晴
蘋果將在9月推出新一代iPhone 5，儼然為近期科技業與股市之盛事，傳聞發表新機當天開始接受預訂，法人預期，屆時iPhone 5可望引領市場潮流，而機身變薄、Siri手機語音再升級、支援4G LTE、近距離通訊技術（NFC）以及大幅改善電池續航力等5大亮點備受市場關注。
目前已知iPhone 5的規格將搭載4吋螢幕，雖然低於原先預估的4.3-4.7吋，但機身厚度比起宏達電One系列、三星Galaxy S3還要輕薄，預料將掀起一股智慧型手機輕薄潮流。除了外觀外，最主要的功能變化就在iOS 6，包括Siri新增中文、粵語版本，全力強攻華人市場，對搶進大陸高階智慧型手機市場的宏達電(2498)將是一大威脅。
雖然蘋果一直將規格、外形都被視為絕對機密，市場真假消息紛呈，供應商也被嚴格下令不得洩露，但因仍需提早備料拉貨，所以相關概念股的營收與上游供應商7月營收明顯走揚已透露出些許端倪。法人表示，蘋果第三季營收目標為340億美元，iPhone5將視為貢獻營收的主力部隊。日前因in-cell(內嵌式觸控)良率不佳，導致第四季零組件恐出現供應不足的疑慮，但根據最新消息，隨著LGD的in-cell技術即將通過蘋果認證、夏普預計9月初也將跟進，第四季可望擺脫缺貨陰霾。
目前各大外資體系對第三季iPhone5出貨量預估相當分歧，從巴克萊證券的1000 -1500萬支到花旗環球證券的2000萬支。法人認為，關鍵在於第四季出貨成長動能，就相關供應鏈來看，除了鏡頭外，處處皆有鴻海家族的身影，舉凡機殼的鴻準(2354)、軟板的臻鼎(4958)、連接器大廠正崴(2392)以及間接投資面板的夏普和本身的鴻海(2317)，幾乎包辦了iPhone5七成以上的零組件，顯然鴻海集團仍是蘋果最佳的夥伴。
iPhone概念股近期已成為盤面主流，法人指出，兩岸投保協議簽訂利多出盡後，市場資金轉進蘋果相關個股，包括鴻海、鴻準、嘉聯益(6153)、正崴、臺郡(6269)、大立光(3008)、可成(2474)等指標性供應鏈，目前大盤已來到半年線7500點反壓，未來指數要持續推升，蘋果概念股可望再度扮演電子多頭領頭羊的角色。
以下為相關概念股的分析:鏡頭:大立光、玉晶光營收看俏
光學鏡頭大廠大立光(3008)日前公佈上半年每股盈餘約11.5元。法人表示，雖然公司認為第三季客戶拉貨狀況良好，但是對於營收增長、毛利率、產品組合變化都缺乏具體說明。雖然外資對於大立光看法分歧，但還是估計第三季營收將可回升到40億元，單季每股盈餘上看8元。由於在客戶強勁拉貨需求帶動下，第三季產能利用率達到滿載，毛利率可望恢復到4成水位。不過，在日前法說會對於第三季展望缺乏明確數據，讓外界有霧裡看花的味道。