李良榮 發達集團副董
來源:財經刊物   發佈於 2013-01-30 08:55

法人大回補 電子股強過大盤

1085667 亞幣競貶,台幣也出現貶勢,之前被台幣升值壓抑的電子股,昨日股價大發威,搭配蘋果股價反彈,包括大立光、宏碁、奇美材、正達等多檔電子股紅不讓,股價遠強過台股昨漲幅1.13%,成為昨日法人大買超回補的焦點。
股市專家林隆炫說,此波電子股在美科技股如Apple財報利空預期下,表現備受壓抑,尤其是相關Apple供應鏈股價跌幅不輕,昨終一吐怨氣,一方面是財報利空已反應在股價上,另方面,亞幣出現競貶,此波日圓由11月14日最低79.38價位,波段貶值幅度達14.1%,韓元及新台幣則跟進貶值,此波短期間台幣由1月22日最高28.91元,波段貶幅約2.2%,因此日前受壓抑電子股大幅反彈,台幣貶值受惠族群包括電子股中的晶圓代工、封測、PC或NB、EMS、網通、面板、手機及零組件等短期跌深股,將具表現空間。
林隆炫說,面板景氣回溫,法人順勢回補奇美電及奇美材料,宏碁、銘異、聯強及元太則各擁低基期、中國大陸市場及低價平板等題材,昨股價均強過台股且獲法人買超,其中法人買超宏碁高達10,670張、仁寶11,903張、買超群創更高達42,309張,而大立光及宏碁高掛漲停收盤。
台新投顧研究部協理李鎮宇說,昨強力反彈個股多數是蘋果概念股,昨強勢表態包括大立光、正達、或臻鼎、瑞儀、玉晶光等,股價都大漲4%以上,日前市場對蘋果過度悲觀,導致相關概念股重挫,但蘋果財報公布後,反而開始出現利空出盡走勢,未來如蘋果改變行銷策略,走機海或進入中低價市場,雖然會相當程度侵蝕毛利率,但對整體銷售量提升必然有所幫助,這對以擅長靈活製造生產,並客製化台灣相關供應鏈,絕對是一項利多,因此對相關台股供應鏈不必過度悲觀,等待下波新手機鋪貨潮來臨前,相關概念股將可恢復強勁走勢。
李鎮宇說,短線相關概念股利空出盡,將有機會續進行反彈,指標股觀察股王大立光將於31日法說會,受惠全球智慧手機蓬勃發展,預料法說會能釋出去年第4季營收及獲利不錯財報下,預料股價仍有反彈空間。
但股市專家胡立陽提醒,蘋果的賈伯斯去世後,蘋果創新能力大打折扣,除非真正找到如賈伯斯這樣強力接棒者,否則蘋果及蘋果供應鏈應提高警覺。
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