亞洲企業首例 慧洋GDR倫敦主板掛牌
【經濟日報╱記者吳秉鍇／高雄報導】 2013.11.14 03:22 am

慧洋海運董事長藍俊昇。
本報系資料
散裝航商獲利王F-慧洋（2637）發行的3，931萬美元（約新台幣11.6億元）海外存託憑證（GDR），今（14）日在英國倫敦證券交易所主板掛牌，創下亞洲企業首例，慧洋指出，這將有利慧洋在全球資本市場、海運市場的知名度提高，推展新業務。
慧洋表示，目前國內企業發行海外存託憑證（GDR），一般會在倫敦或盧森堡，前者難度相對高，該公司此次發行GDR，除了歷經嚴格審查，尤其所有船隻評鑑等資料均須全數到位，事前準備工作甚為冗繁。
慧洋指出，選擇在倫敦掛牌，主要有兩項考量，首先是倫敦資本市場已臻成熟，為重要指標性市場，藉由成功掛牌，可吸引國際性投資人目光，有利後續海外募資作業的推動。
其次，倫敦現有許多老字號航商，加上與歐洲業界連接性高，透過此次上市，可望提高在全球海運市場的能見度和知名度，對於慧洋未來在租船業務有一定加持效益，為邁向世界一流散裝航運企業的重要里程碑。
據了解，此件總金額3，931萬美元GDR，是以4日收盤價每股新台幣35.3元折價9%發行，為慧洋上市來首宗國際資本市場發行案。
該案並創台灣企業海外發行案紀錄，為國內第一筆於倫敦證券交易所主板（Main Market）上市的GDR、也是亞洲首例，同時為過去十年來台灣航運業最大型的海外籌資案件。
慧洋現有90艘船隊，為因應全球環保節能趨勢，積極布局向日本船廠採購節能船；目前訂造新船共33艘，將自2014年第2季起陸續交船。其中，明年交船的11艘新船中，已有10艘訂妥中長期租約，平均毛利約45%左右。
慧洋前十月合併營收為68.82億元，年減1.93%，稅前盈餘為11.44億元。因可轉債陸續轉換為普通股，股本增加至41.51億元，每股盈餘為2.76元，坐穩散裝船業界獲利王。
慧洋昨日股價下跌0.4元，收盤價34.55元。