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任珮云
廣達 (2382) 法說會後，13大外資出具報告看法分歧，有7大外資給予較正向的「加碼」或「表現優於大盤」評等，2家外資給予「中立」或「持有」評等，而有4家外資是持「表現劣於大盤」或「賣出」。目標價最高於野村證和小摩的92元，而最低是瑞信證給的59元。
野村證指出，廣達經營階層估2Q NB出貨季增10%，主要是在蘋果和惠普的市占有進一步拓增，此外，對於Apple Watch的出貨，廣達也表示有信心，野村估第二季廣達的GM/OPM分別為4.7%/1.7%。在雲端業務方面，廣達表示今年雲端業務的營收占比可望再擴增到25-30%，優於去年的15-20%。
瑞信證則認為，廣達在第二季Apple Watch出貨為200萬台，對獲利貢獻有限，全年的出貨量為1700萬台。廣達的獲利已經連8季未如預期，雲端銷售的營運槓桿仍難以捉摸。
花旗證則是看好廣達在Apple Watch良率的改善，昨天法說會廣達並不願多談此一議題，但花旗評估廣達在4月Apple Watch出貨150萬台，而第二季則是可達450萬台。這一點的預期遠比瑞信證樂觀。
里昂證則是以「不是所有的水果都多汁」，對廣達給予「表現不如大盤」的評等，預估第二季廣達營收成長15%，但營益率會掉20個基本點至1.6%，廣達首季營益率是1.82%。
至於大摩以三理由給予廣達「加碼」評等，1)Apple Watch供應鏈出貨瓶頸已逐漸化解。2)數據中心硬體成長仍在軌道之上。3) 一貫的高現金殖利率，高於5%，廣達預計發放4元現金股利，配息率82%。
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日期：2015年05月15日