可成 歐系外資：目標價470元
2015-08-06 14:58:48 聯合晚報 記者林韋伶／台北報導
在股王大立光（3008）對後市營運偏保守的消息一出，台股走勢明顯轉弱，相關蘋概股也因此承壓；然而一家歐系外資展望可成（2474）後市指出，儘管市場近期出現雜音，但看好可成在iPhone的市占率高，有助公司安然度過一切紛擾，重申其加碼評等與470元的目標價。
該歐系外資分析，儘管市場擔憂iPhone 6s需求可能不如想像中強，但仍看好蘋概股中包括大立光、和碩與可成的表現。在可成的部分，該歐系外資分析，可成在iPhone的滲透率高，可望抵銷掉在下半年或是明年上半年終端需求不明朗帶來的負面效應，此外，該外資也點出市場過度擔憂鎧勝對可成造成的威脅。
該外資分析，可成預估第3季營收將僅有約5%的成長，這樣的數字符合預期，因為接下來市場將看到iPhone的機款換機潮，預期iPhone在下半年占可成整體營收的比例將達40%。
該外資在報告中也整理出幾項重點，像是可成來自最大智慧型手機客戶的訂單相當穩定，目前沒有砍單的情況，且預期新品拉貨的過程將較去年更加順利，而在同業競爭的部分，因為金屬機殼產能有限，不認為將出現供應過剩的情況。