萬 寶 週 刊NO.8122009/5/25~5/31
趨勢前瞻蔡明彰陸企娶親!!!誰是六月新娘?隨著政權輪替馬政府改善兩岸關係，打破520魔咒的慣性，中共在海峽論壇釋出對台8大利多，化解民進黨舉辦的517政治遊行變數，短中長線對台股皆有影響。中共商務部將在6月中旬召開對台灣投資會議，優先推動陸企來台投資，鎖定台灣保值性高的公股事業，這肯定是台股下一波最重要的利多。11月在台舉行的四次江陳會將ECFA列入主要議題，等於為台股張開長線利多保護傘，在市場有所期待下，11月台股有機會高唱萬點。陸企來台投資必定要租買辦公室、廠房，帶動商辦概念股大漲，但波段漲幅已大，6月不必再追高。陸資有興趣的公股行庫，首選是歷史悠久、據點廣布的三商銀、兆豐金(2886)，另外客戶有不少台商的台企銀(2834)、合庫(5854)也是對象。經濟部尹啟銘日前說過，公股事業除了公用事業之外，都可以考慮讓陸資參股，這個表態至為重要，在中共組成9大行業來台投資99項產業之中，有機械的中鋼(2002)、台船(2208)，海洋運輸的陽明(2609)，生物醫藥的台肥(1702)、台鹽(1737)，公共建設的中鼎(9933)等符合條件，將來也是6月的選股焦點。其中公股比例最高的是台船38%、陽明35%、台鹽39%，若比照公股行庫的陸資參股原則，必須自市場買股票，在外流通籌碼較少，更會刺激股價大漲。
賴建承陸資加持，證券股大翻身-元大金/寶來證/凱基證/群益證/元富證是指標金管會開放陸資QDII來台投資台股、期貨、債券等商品，加上兩岸金融MOU可望簽訂，屆時國內券商登陸及陸資來台買股將成為證券業最大商機，而為了卡位兩岸證券市場大餅，併購同業強化競爭力將再度上演，甚至引進陸資加深兩岸布局更是當務之急。根據證交所統計，國內4月全體券商獲利48.64億元，較3月增加32.89%，研判在台股5月熱度加溫下，於6月初要公布的5月獲利將更進一步成長，故證券股有機會上演轉機行情。元大金(2885)旗下的元大證，市占率高居國內第1名，前4月獲利也居首位，外資今年以來一路呈現買超，目前P/B比於所有券商中最高達1.7倍，若26元能再次過關，研判將可再次啟動證券股多頭氣勢。還可留意被納入MSCI成分股的群益證(6005)，若股價不破14.5元頸線，甚至吸引外資卡位，研判將有利空不跌的反彈契機。在MOU簽訂後，台灣證交所將和香港、上海、深圳交易所共同推廣兩岸三地ETF互相掛牌，這對寶來證(2854)是一大加分。凱基證(6008)以290億元買下台新金旗下的台証證，市占率將提高至8.22%，有助擴大布局大中華市場。元富證(2856)併新壽證，股價與新光金連動，12.45元具有強力支撐。
王榮旭3G概念股啟動最牛走勢-瞄準1兆元人民幣採購商機大陸3G正式開台營運，3大電信公司今年將加速及擴大採購作業，未來3年將帶來1兆元人民幣商機，其中3G基地台設備、3G手機、上網本(Netbook)及寬頻視訊設備是採購大項，台商近水樓台能吃到3G這塊大餅。微波元件廠新復興(4909)Q1稅後EPS 0.71元獲利不差，股價只有昇達科一半，未來補漲力道較強。網通廠智邦(2345)、合勤(2391)、正文(4906)及友訊(2332)等網卡與終端機設備廠也是這波3G商機受惠股，其中智邦今年Q1獲利轉佳小賺，股價還低於淨值13.6元基期低，財務結構佳，股價低於淨值屬低估。仁寶旗下網通股王智易(3596)以寬頻網路設備為主要營收重心，今年掛牌後幾無蜜月行情，上週順利突破頸線創掛牌新高，成交量放大訊號轉強，只要法人籌碼未鬆動，二度蜜月值得期待。手機及NB是中國電信三雄來台採購重要項目，手機另類受惠股可能是威盛(2388)，因淨值低於5元被打入全額交割股後，今年轉機味道更加濃厚。無線區域網路晶片缺貨，讓雷凌(3534)在中國無線寬頻設備端也能分食大餅，有機會展開補漲行情。
投資錦囊股票參考買點參考賣點停損點持股比重
2101南港32.9元36.1元30.6元15%
2892第一金20.4元22.4元18元15%
3049和鑫18.7元20.6元17.4元15%
3014聯陽69元76元64元15%