中國平衡基金 受青睞
2015-12-15經濟日報 文／王奐敏
兆豐國際大中華平衡基金經理人葉貴榕表示，人民幣加入SDR以後，將驅動全球資產重分配，預料將有數以兆計的美元資金已經在靜候中國資本市場開門。國際資金效應加上中國政府源源不絕的政策推動力，仍在初升段的中國市場未來潛力無限。
而投資中國市場，除了藉由相關股票型基金以外，今年以來中國平衡基金也大受投資者青睞，這種商品進可攻退可守的特性，讓投資人在獲利機會之外，還能兼顧風險，一舉兩得。
根據投信投顧公會的統計資料，2014年10月境內發行投資國外的平衡基金僅有248億元，但截至2015年11月的最新資料顯示，這一類型的基金規模已達678億元，短短一年多的時間，規模成長幅度達173%。
境外的平衡型基金也是類似的情形，2014年10月的規模僅1，861億元，但截至2015年10月的最新資料，規模已達3，305億元，成長幅度也有77.6%。
葉貴榕指出，換句話說，近一年以來不論是境內或是境外基金，平衡型商品都是最受投資人青睞的基金類型，投資人看重的就是平衡型基金攻守兼備的產品特性，尤其在面臨目前波動較大的金融環境，同時布局股／債商品會比單押某一資產要來得安全。
葉貴榕表示，特別是像中國這樣波動幅度大的市場，平衡型商品更能展現優勢。如果說2014年是陸股投資元年，則2015年可謂是中國平衡投資元年。
歷經上半年的快速飆漲後，中國股市6月起面臨了史無前例近50%的大幅修正，震撼全球，投資人經歷這次股市泡沫洗禮，風險意識拉高，在投資上不再一味追求報酬，而是尋求注重風險同時兼顧報酬的投資機會，因此投資中國、大中華區的平衡型基金應運而生。近期市場屏息以待美國聯準會是否升息，上證指數在3，500點附近震盪整理，建議投資人可趁機進場布局，掌握2016年中國的慢牛行情。