股債平衡基金 隨漲抗震
2016-01-15經濟日報 記者王奐敏／台北報導
2016年初至今全球股市持續大震盪，美國區各大指數普遍跌幅約5至7%、歐洲區約5至6%，中國大陸則有10%以上的跌幅，法人建議投資人挑選均衡布局股債的平衡基金，除能降低波動之外，更能保有一定報酬率。
今年開市以來，大陸受到多項利空消息夾擊，加以人民幣劇貶的效應拖累全球股債市，投資單一股票或債券的波動都較大。兆豐國際大中華平衡基金經理人葉貴榕指出，觀察主要股債指數可以發現，不論是大中華區或全球型的平衡基金，相較於指數都較能發揮隨漲抗震的效果。以大中華區的平衡基金來說，去年第4季的波動度與環球高收益差不多，但報酬卻勝出約7%。
葉貴榕表示，用來衡量市場恐慌程度的VIX指數在去年一度攀升至40之上，代表市場波動日益劇烈，在當前投資環境中，建議以平衡基金布局較能因應市場變化。
群益中國金采平衡基金經理人林宗慧指出，股債平衡投資策略的基金相對受投資人青睞，加上股債平衡基金只要看對趨勢，都有助投資組合效益。