台股平衡型基金 穩定度勝大盤
2016-01-21 14:38:27 聯合晚報 記者葉子菁／台北報導
今年來台股大盤表現弱勢，台股型基金績效也相對慘淡，不過台股平衡型基金表現相對抗跌，報酬率-3.47%，相較於大盤指數今年來跌近8%，表現持穩抗跌。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股平衡型基金因可股債彈性調配，且以穩健型高股息個股為重心，享有「進可攻，退可守」之優勢，尤其適合在大盤大幅回檔時布局。
劉宇衡認為，目前台股修正應為反彈後整理期，低基期族群如半導體等在基本面方面已漸有改善，且外資報告顯示晶圓代工龍頭近期產能利用率已開始提升，原物料降低對產業端成本是有利的，伴隨中國十三五計劃帶動投資方向，台股後續應有支撐機會，投資人若仍擔憂市場雜音，建議可考慮布局台股平衡型基金，以分散市場風險。
永豐趨勢平衡基金經理人黃俊欽認為，國安基金於選後決議延長護盤至4月15日，台股回測去年8月低點7203點的機率相對降低。台股選股仍將以展望佳、低基期之成長股為重點。全球多元資產平衡型基金績效資料來源：MorningStar