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3/4號傳真稿筆記
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發達集團董事長
來源:
盤後分析
發佈於 2010-03-03 16:06
3/4號傳真稿筆記
★夆典(3052):最近台北市標售國有住宅用地,每坪單價頻創新高,代表豪宅市場前景亮麗。
夆典跨足營建業,獲利突出,法人估去年稅前EPS 2.62元;今年在「克里翁」、「百富」等建案挹注下,稅前EPS上看5元,目前股價才16.85元。逢低可多注意。
★新鼎(5209),基本面好、籌碼安定,拉回是為走更長遠的路,茲分析如下:
新鼎(5209):新鼎從事節能減碳、雲端運算、智慧電網的系統整合;與公營事業經濟部、中技社、中油、環保局,推出節能減碳產品,並接獲大訂單。99年元月營收1.52億元,更比去年同期成長228%,且創下歷史次高紀錄。
98年第4季單季每股盈利達到1.7元,去年全年每股盈利3.4元,法人預估今年(2010年)稅前EPS上看6.8元。
新鼎股本只有2.13億,董監持股高達56.9%,在外流通籌碼只有六、七千張。此股一但被法人、外資、中資或中實戶認同、發現,而進場收購,極可能連續大漲。香港方面盛傳,中資集團有意透過特殊管道收購股權,是否屬實,到今年股東會召開之時即可明瞭。
近日快速拉回,修正線型,徹底清洗浮額,即將再展攻勢。
★晉倫(6151):去年12月營收年成長率118%,今年元月營收年成長率更高達207%,元月單月稅前EPS達到0.41元。大陸的新產能將於三月份開出,營收獲利將更上層樓。
去年稅前EPS預估2.88元,本益比甚低,值得多加留意。
★東華(1418):東華營收從去年9月開始逐月大幅成長;去年9月年成長率82%,12月243%;今年元月成長率更高達217%。去年2009年(98年)開始,東華整個營運損益就開始出現脫胎換骨般的變化,98年第二季每股盈餘達0.49元,第三季更出現驚人的爆發力,單季每股盈餘倍增到0.99元;一般來說,亞克力棉產業從每年第四季到隔年的二月為淡季,去年淡季不淡,現在又要邁入產銷旺季,東華今年的營收獲利勢必會呈現大幅成長。
東華更具有豐富的土地資產,東華在在竹北地區擁有近45000坪(12公頃)的土地,全部位處中山高速公路及竹北火車站附近。去(98)年單是處份其中1小筆土地(1600坪) ,法人估計,處份淨收益即達1.1億元,每股貢獻度達0.79元,在去年第四季已入帳;扣除已處份的1600坪土地,目前東華尚有43000多坪的土地資產,根據專業機構評估,換算潛在資產價值,可貢獻每股EPS高達20元以上。東華(1418)去年本業與業外皆有豐厚獲利下,全年稅後純益有挑戰3億元的機會,每股稅後純益將達到2.3元以上。
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