本帖最後由 金貓 於 10-03-21 22:10 編輯
大陸官方透過補貼方式，推廣1.5億盞節能燈具，依照規模給予30%~50%的補助，總補助金額約為人民幣140億元。由於led為中國重點發展產業，此次補助將以led產業為主，其他節能燈具包括t5等亦有機會獲得補助，國內相關廠商包括晶電、璨圓、億光、佰鴻等皆可望受惠，投資建議上，目前led於q2價格跌幅約為5%~10%，下滑幅度較先前10%的預期少，因q1全球mocvd機台setup數量約為120台左右，但q2與q3約有150~170台、加上機台setup之後仍須2~3個月的調整時間才能使良率達到一定水準來看，預估q3新增產能約較q2增加33%，整體供需吃緊狀況將自下半年舒緩，就led投資建議上，磊晶部分建議區間操作，至於封裝廠因上游晶片降價，毛利率應可維持，建議偏多看待。
LED產業3月起啟動高成長的引擎，上游磊晶廠晶電、璨圓、新世紀、泰谷的3月營收有機會創新高，下游封裝廠3月起營收也會顯著成長，東貝、立碁也可望創下新高，LED已是科技業中能見度最清楚的族群。
過去第一季是LED的淡季，但今年卻因LED開始大量應用在LCD TV上，使得LED族群業績超旺，且能見度優於其他電子。
新世紀光電元月營收率先創下新高，據瞭解，東貝光電已確定3月營收可突破5億元，創單月新高；上游磊晶廠包括晶電、璨圓、新世紀、泰谷等的3月營收有機會創下新高，立碁也表示有機會創新高，因此吸引法人轉賣為買，類股上周漲勢相對強勁，扮演台股多頭領頭羊。
LED今年會有如此亮眼的表現，主因今年起LED開始大量應用在LCD TV的背光源，且顯示器也開始以LED大量替換傳統的CCFL，加上LED照明啟動，即使LED上游磊晶廠拚命購買機台，仍無法應付客戶的需求。
晶元光電董事長李秉傑表示，從LED產業前景的成長動能來看，中期是以LED TV的背光為主力，長期十年到20年則是以LED固態照明更令人矚目。他估計，從數量或金額來看，半導體照明都是背光源的5倍至10倍，將成為晶電未來成長主要的動力。
年初LED TV的滲透率僅只有5%，年底前LED在LCD TV滲透率至少要達35%以上，全年滲透率才會達到市場預估的15%至20%的目標。如果年底滲透率已有35%，明年LED TV滲透率至少會達到40%以上，更可能在明年底上看50%，則LED晶粒到明年都不會供給過剩。
東貝光電董事長吳慶輝表示，LED TV的新客戶從3月起開始大量出貨，東貝3月接單已突破6億元，營收可望逾5億元，創單月新高，且未來東貝的營收會逐月向上。
億光生產事業部總經理兼發言人劉邦言指出，今年億光的接單狀況相當好，大尺寸面板的背光源從第一季開始出貨，億光的江蘇吳江新廠將在4月底完工，月產能從原來的1億顆增加4倍、到5億顆，未來將作為NB、監視器和LED TV的背光源，今年業績會顯著成長。
LED封裝廠立碁董事長童義興也表示，立碁獲得韓系和大陸LED TV供應鏈的認證，今年將正式切入大尺寸背光源的市場，預估在背光源的營收將逾8億元，較去年成長4倍以上；立碁在LED背光源和LED照明、及太陽能模組的成長動能下，內部預估今年的營收將挑戰20億元。
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