台股再登高 大約在9月
2015-07-02 15:56:05 聯合晚報 記者葉憶如／台北報導
台股何時再見萬點？富蘭克林投信今舉行「台陸雙雄，誰與爭鋒」2015下半年投資展望記者會表示，歷經第2季回檔修正，台股已適時化解評價面過高疑慮，在全球景氣溫和復甦、市場資金依然充沛、中國實體經濟有望改善及國內政策相挺下，台股下半年有機會再出現一波走升行情。惟國際利空干擾不利短線走勢，加上除息預計蒸發指數300多點，預期7月仍將盤整，待8月除息結束、財報調整完畢後，最快第3季末第4季初指數可望再見高點。
選股策略方面，首選類股包括電子方面，以蘋果概念股、半導體、雲端與物聯網應用、車用電子及4G基礎建設為主；至於傳產股方面，留意金融股、自動化設備、環保工程、租賃、汽車零組件、運動鞋鞋材、代工及TPP概念股。
富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，今年4月台股攻上萬點時，傳產、電子各半健康輪動推升。下半年在低利率、股市波動加劇環境下，傳產高股息概念股容易吸引資金買盤。展望下半年傳產布局，楊金峰看好「美國內需、中國轉型及台灣金融」三大投資主題。若下半年中國經濟明顯好轉，可留意中國內需消費相關環保工程、零售通路、連鎖餐飲與自動化商機。第4季選舉議題，金融股做為政策性指標產業，仍是投資人不可缺少持股。
下半年電子股布局仍以物聯網、智慧型手機、汽車電子、4G基礎建設為主軸，若蘋果新機如往年在9月發表，零組件於6月啟動拉貨，預估CPU、主鏡頭、Force-touch、2G記憶體將是新機硬體焦點。半導體部分，雖然庫存去化可能遞延一季，然而近期股價多已反應相關負面消息，在第3季庫存可望消化殆盡下，建議反向加碼3G手機晶片、IC製造等。