平衡型商品募集熱度高
2016-07-19經濟日報 記者張晟豪／台北報導
觀察下半年投信送件申請新募集的基金，平衡型基金占了將近三分之一，檔數超過股票型、債券型以及指數股票型基金（ETF），仍是市場矚目焦點。
上半年國際金融市場震盪，跨國平衡基金買氣飆升，是少數規模逆勢成長的基金類別。進入下半年後，投信看準市況與投資趨勢，共有九檔平衡型基金即將推出，包括元大新東協平衡基金、富蘭克林華美亞太平衡基金等數檔基金，都瞄準亞太區域的投資潛力。
國內投信龍頭元大投信，下半年推出的第一檔基金，就是國內首發的東協平衡基金「元大新東協平衡基金」。元大投信總經理劉宗聖表示，看好全球整個下一個政經發展周期將向東協市場進行挪移，東協市場將成為未來亞洲經濟結構的領頭羊，元大新東協平衡基金聚焦越南、印尼、菲律賓三國，採取動態調整股債比重，以股、債、匯市爭取收益來源，秉持股債平衡以期達到跟漲抗跌的效果。
同樣看好亞洲地區投資潛力的富蘭克林華美亞太平衡基金，亦透過動態調整股債配置的策略，兼顧穩健收益及資產增值。經理人楊子江表示，股市方面將側重具有高股息以及高成長潛力的股票，同時亞洲債券具有與全球投資級債相當的波動度，但年化報酬率高於全球高收益債，納入投資組合中有助於提高風險調整後的報酬，債券部位則將會因應景氣循環配置，靈活調整於主權債、投資級公司債以及高收益債券的布局比重。