中概電子族群 行情延燒
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2009.07.18 03:30 am
台股相隔30個交易日後，昨（17）日收盤再度站上6,800點，券商法人票選8月潛力類股，建議「態度積極、策略穩健」，可留意兩岸概念題材、營收佳的中小型電子以及筆記型電腦（NB）相關個股。
滙豐台灣精典基金經理人龍湘瑛指出，台股下半年仍有機會延續資金行情，加上第四次江陳會10月召開，題材面上讓台股具有想像空間。不過，近期漲幅不小，台股出現整理壓力，預期第三季先蹲後跳，行情依舊環繞在中國題材衍生的資金行情效益。
展望8月台股投資方向，摩根富林明投信台股投資組合經理何銘銓表示，先前6月股東會釋放不少樂觀看法，認為一季優於一季，但市場仍在觀望美國財報發布狀況，指數未有突破表現，近期財報陸續發布，在廠商低庫存效應下，有機會帶動相關電子族群表現。
下周蘋果電腦與微軟都將進行法說會，下半年又有Windows 7推出，國內相關概念股如鴻海、台達電、華碩、廣達、宏碁與洋華等可望受惠。
凱基台灣電利基金經理人彭國星看好電子族群在8月的表現，判斷第二季季報公布完成，投資焦點將會放在第二季獲利表現相對較佳，且下半年產業前景展望較佳的類股及族群，使得相關電子類股與族群具有表現機會。
彭國星指出，NB零組件、記憶體模組、數位相機等為第二季表現佳，且第三季具展望的族群，線上遊戲類股則因為進入暑假旺季，成為熱度不減的焦點族群。
上半年較強勢的金融等兩岸概念股是否能夠續強？何銘銓認為，相關類股經過7月休息之後，若兩岸經濟上有進一步進展與政策利多，仍有表現空間。
國票投顧表示，雖然兩岸經濟合作架構協議（ECFA）延簽效應對金融股有所衝擊，不過長線利多仍未消失，下半年相關題材仍會陸續釋放，未來可望在中國轉設分行的中信金、元大金與富邦金仍有表現空間可期。
凱基投顧則認為，在中國上證指數持續走高下，中國收成股將持續發燒，包含正新、大聯大等個股，最受看好。
【2009/07/18 經濟日報】@ http://udn.com/