上攻主力 手機零件太陽能LED中概
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2010.08.14 02:57 am
陸股與美股近期接連下挫，不過，台股表現相對強勁，技術面上仍維持多頭格局，若量價配合得宜，未來仍有機會挑戰高點。在電子股成交比重提升，布局重心可聚焦手機零組件、太陽能、LED電視與中概族群。
部分電子股昨（13）日出現反彈行情，群益投信認為，在電子股反彈下，顯示傳產與電子股健康輪動，有利於台股維持多頭格局。
由於即將進入返校旺季，電子股順利接棒，使得台股下檔深具支撐。
群益創新科技基金經理人鍾景星表示，先前電子股受iPhone 熱銷鼓舞，帶動一波行情，而大立光與宏達電的股王之爭更炒熱高價股氣勢。
近期宏達電成為全球十大手機品牌，下半年電子旺季需求增溫，以及中國十一假期效應，凱基投顧認為，手機零組件第三季展望佳，因股價仍相對落後，有機會出現補漲行情。
根據統計，7月營收創歷史新高的公司多集中於太陽能相關產業。柏瑞巨人基金經理人鄭智文堪稱是國內最重視太陽能族群的經理人，該基金在太陽能族群的持股比重高達三成，近一年績效也因此表現優異。
鄭智文說，太陽能產業目前還在嬰兒階段，未來十年、甚至30年的成長不容忽視，將是最重要的產業之一，目前以太陽能電池（Cell）為投資重點，未來也將持續加碼。
近期日圓走升，並突破15年新高，群益安家基金經理人陳建宗分析，日幣升值將使太陽能板需求轉向過去與日本競爭最激烈的台灣廠商，業績成長幅度令人期待。
需求方面，摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，美國補貼太陽能電廠後，將進一步刺激太陽能相關族群市場需求，包括太陽能電池板、模組與逆變器等，隨訂單滿載趨勢，第四季也將呈現淡季不淡。
今年LED電視滲透率持續提高，華南永昌證券自營部經理方慕孺分析，國內LED封裝廠第三季開始積極擴增產出，產能顯然十分緊張，預估第三季LED封裝產出季成長達三成以上，第四季LED發生供過於求的機率很低，加上第四季為電視的傳統旺季，有利LED電視相關個股表現。
保德信金平衡經理人施勝發指出，第三季為食品飲料股傳統旺季，除了暑假冰飲商機外，農曆7月、七夕及中元普渡等活動，及中秋節送禮的選購也將提早進行，將帶來營收貢獻。
不過，大陸7月零售銷售年增率與絕對金額皆在下降，顯示調整工資效應尚未能反映，應留意相關風險。
【2010/08/14 經濟日報】@ http://udn.com/