鬼月攻八千的投機與投資
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台股在8/11衝到8054點，可視為突破八千點的第一波攻擊，FED認為美國經濟復甦力道減緩，造成美元指數從80.41反彈到82.61，拖累全球股市下跌，但台股跌到7776低點後，8/13反彈再度逼近7900點，以此觀察，短線台股7800點以下有撐，8000點以上有壓，目前短期調整，但中期正式突破八千以後，行情應該欲小不易，等均線排出「超級黃金交叉」，即5日均線(周)＞20日均線(月)＞65日均線(季)＞130日均線(半年)＞260日均線(年)，台股還有上攻千點的力道。
鬼月台股走投機風 小股當道
短線台股似乎空間有限，電子權值股的台積電(2330)、聯電(2330)、日月光(2311)、矽品(2325)，高價IC設計的立錡(6286)、原相(3227)等表現平平，但鬼月「小鬼當家」，偏門股的想像空間加大，上期本欄提出7月投機股當道，「台版」蘋果概念股的大飲(1213)，本波從11.1元起漲到37.95元，飆了242%；TDR因為發行量少，且資訊不透明，陽光能源TDR(9157)從11.8元起漲到31.05元，溢價更超過200%，這代表台灣本土投機力量進場了，但鬼月又換股了。
台股進入鬼月投機氣氛仍然濃厚，低價股表現相對活潑，高價股追價力道則相對弱，中概指標潤泰全(2915)股價創歷史新高到108.5元，讓台股主流產生大改變，傳產股十年大底累積的爆發力驚人，加上「中國概念」及ECFA，給予台灣品牌新的想像力，三商行(2905)、天仁(1233)、寶島科(5312)、震旦行(2373)、江申(1525)、益航(2601)、大聯大(3702)、藍天(2362)等都是指標。
被動元件、太陽能日圓升值發酵
中國政府大買日本公債，讓本波日圓一度狂升到84.73，也發揮對台轉單效果，被動元件及太陽能電池成為2大主流，太陽能股上半年財報亮眼，上游矽晶圓的中美晶(5483)Q1 EPS 0.93元，Q2跳到2.27元，激勵股價一度突破百元，對比綠能(3519)Q1 EPS 1.2元，Q2營收季增12%，預估上半年EPS也有超越3元實力，本波股價也衝到84.5元高點。
被動元件股漲幅最大的立敦(6175)，主要產品為鋁質電解電容器用的電蝕箔及化成箔，為台灣陰極箔寡占廠商，由於全球缺貨，帶動7月營收1.75億創新高，本波股價從12.7元漲到29.15元，漲幅130%；氧化鋁陶瓷基板的九豪(6127)7月營收1.2億，連5個月創新高，國巨喊出基板將一路缺貨到年底，股價從17.05元漲到31.55元。帶動族群漲勢擴散，晶片電阻的旺詮(2437)Q1 EPS 1.59元，Q2 EPS 2.3元，近期轉強。
觸控面板、藍寶石基板、航運股走轉機風
友達李焜耀及奇美電段行建都認為Q3面板庫存調整，報價要到9月才落底回升，但觸控面板是「2i1k」的明星產業，iPad供應鏈的勝華(2384)股價從20.1元漲到37.3元，近期三大法人同步買超，訴求的是Q2轉虧為盈，以及觸控產業後市看好，股價才有噴出走勢，對比和鑫(3049) 7月營收5.48億，月增18%，創今年新高，預估Q3可轉虧為盈，股價只有22.1元，如同勝華發動前的位置，甚至過去主攻電阻式觸控面板的洋華(3622)、介面(3584)，目前積極轉型電容式產品，股價表現也比大盤強勢。
LED股有多檔7月營收創新高，但傳出三星下修今年LED TV出貨量，加上今年底磊晶產能大量開出，供過於求疑慮再起，而上游藍寶石基板的尚志(3579)、越峰(8121)由於產品持續大缺貨，Q3產品報價漲幅超過5成，Q4不排除再調漲，極有想像力。
航空股因為之前「紅眼航班」爭議有解，交通部預計八月底將再開放新增航班，華航(2610)及長榮航(2618)分別再創高點到20.6元及24.65元，BDI指數自7/15低點1700，上漲至8/12的2437，幅度高達43%，帶動散裝航運類的裕民(2606)、新興(2605)、益航(2601)築底的意味濃厚。
遠洋貨櫃航運的陽明Q1轉虧為盈，Q2估賺26億元，7月營收109億元創歷史新高，比6月營收99億元又多了10億元，由於旺季附加費的收取，超過損益平衡點後，幾乎全部是多賺的，7月單月也有機會賺26億元，而8、9月的營收還會更加攀升，今年EPS可能超過4元，本益比才5倍，同族群的長榮(2603)、萬海(2615)，也可留意。