茂德50億增貸 有條件過關
【經濟日報╱記者陳芝艷、邱金蘭／台北報導】 2009.02.03 02:43 am
茂德海外可轉換公司債（ECB）2月14日即將到期，為解燃眉之急，九大行庫趕在1月24日小年夜會商，原則同意有條件增貸50億元給茂德，條件包括茂德須找聯貸保證人，及提供機器設備作擔保，並由經部出具正面的產業報告。
茂德的財務「紅色警戒」暫時化解，不過，確切的擔保、貸款利率等細節雙方還未談攏，因時間緊迫，雙方最慢將在本周五敲定內容。
條件1 須找聯貸保證人
九大行庫，包括台銀、合庫、土銀、台企銀、兆豐銀、一銀、彰銀、華銀及輸銀，50億元增貸金額原則上將依原債權比率分配。
茂德14日到期的ECB資金缺口達110億元，不過，茂德向債權銀行團表示，會協調部分投資人繼續持有ECB，加上之前處分資產，手上還有部分資金可拿來償還，剩下的資金缺口約四、五十億元，需要再向銀行增貸。
與會行庫認為「在沒有更好的辦法」下，有條件同意新增一筆貸款給茂德，解決ECB到期的燃眉之急。不過銀行團和茂德對擔保品的內容和貸款條件，仍未達成共識，這幾天將繼續協商。
主要條件有兩點，第一，茂德須提供機器設備抵押擔保，並找銀行團認可的聯貸保證人，第二則是經濟部須提出DRAM未來性及對國家經濟重要性的正面報告。
條件2 經部提產業報告
行庫主管表示，第二點經濟部已表達支持，第一點則由台銀接洽中。
這次協商主要是由最大債權行台銀出面，與會者除九大行庫董事長或總經理外，經濟部當天也派人出席，但台銀昨（2）日僅表示還在協商，不願透露協商內容。
台灣金控兼台銀董事長張秀蓮昨天在財政部新春團拜時表示，要先看茂德自己努力，提出可行方案，加上經濟部輔導，各種配套措施都齊全，銀行不排除會支持增貸資金。
部分行庫聯貸部門則表示，已接到指示，要準備貸放一筆新資金給茂德，但還不知道條件，確切貸放金額也還沒定案。
目前茂德向銀行團授信餘額有500多億元，其中台銀最多約百億元，其次是合庫90多億元、兆豐銀的70多億元。這次新增貸款的行庫，主要是台銀等九家公股行庫，與原先的債權銀行團略有不同。之前茂德已向銀行團申請貸款展延並獲准，這次則是新增貸款額度。
【記者周志恆／台北報導】茂德副總經理兼發言人曾邦助昨（2）日對於銀行團提供50億元的資金融通一事，不願鬆口證實，僅表示尚未接到正式通知，公司財務人員仍盡最大努力籌錢。
不過，受此消息激勵，茂德昨日股價由跌停板急拉至漲停板，終場以1.61元作收，上漲0.1元，成交量14.6萬餘張。
茂德2月14日將有約110億元的公司債開放贖回，由於當初所訂的價格每股10元，但目前茂德股價僅剩下1.88元，持債者申請轉換等於現虧八成以上，加上DRAM景氣看淡，持債者多數會要求公司贖回。
不過，茂德這認到期的海外可轉債，期限是五年，主要的債權人很多是國外的基金公司，有消息指出，茂德已獲得部分債權人同意，先暫時不贖回，金額數十億元，可降低茂德籌錢的壓力。
【2009/02/03 經濟日報】@ http://udn.com/