首檔本土SWAP寶島債 完銷
2016-06-17 14:27:30 聯合晚報 記者陳雲上／台北報導
國內科技大廠頻傳跨國併購喜訊，國內金融界今日也傳出好消息，據了解，國泰金控旗下的國泰世華銀行承作加拿大帝國銀行的寶島債發行承銷案，昨晚完成首檔由國人自行承銷、且完成利率交換（SWAP）的首宗「寶島債」交易，原承銷金額為2億美元，但反映熱烈出現超額認購達2.5億美元，落實金管會強調「金融出口替代」的政策，也成為跨國型金融商品「根留台灣」的創舉。
國泰世華銀行發言人李偉正上午也證實了此筆交易案。據指出，以往國人承銷寶島債，都只能負責承銷業務，真正的專業技術，利率換匯交易（SWAP）多由外國投資銀行代為承作，此次國泰世華銀行配合金管會「金融出口替代」的政策，承作了首檔國內自行承銷、完成SWAP的「一條龍作業」，證明國內的銀行業已與國際大型投行相同，已有開發更多新式金融商品的能力。
據市場人士指出，加拿大帝國銀行擁有國際信評機構Moodys穆迪「AA3」及標準普爾「 A+」的信評級等，此次委請國泰世華銀行承作以美元計價、30年期的零息寶島債券，潛在的隱含殖利率高達4%，由於是國內金融機構首檔自行承銷、同時負責利率交換的外國人寶島債，吸引了國內外保險公司、銀行熱烈搶購，原訂只有2億美元的額度，超額認購，達到2.5億美元，並已於昨晚完成定價承銷交易。