6/4 美股大漲隱含全球不必過度擔憂歐洲
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5月全球暴跌，6月彈？不彈？6/2美股道瓊大漲225點，是「一陽吃雙陰」K線，暗示全球熱錢可能暫時不再怕歐債危機了！5月全球股市慘遭滑鐵盧，美股道瓊、法國巴黎指數、中國上證指數與日經指數分別下跌7.9%、8.1%、9.7%及11.7%，台股跌幅也有7.9%。6月歐債危機指數降低，全球股市反彈靠什麼？我認為「科技股」是全球共識！而台灣還有連結中國ECFA的商機，因此台股有必要這麼悲觀嗎？
「秀」產品也「嗅」商機
6/1開始展開為期5天的Computex，是全球規模第二大的電腦展，以我去現場參觀的感受，電子業很熱，3D、雲端、電子書、Intel的新產品更帶動薄型化商機。其中又以iPad所帶動的平板電腦熱潮最為市場所關注，NB品牌大廠華碩(2357)也發表預計在明年上半年陸續推出的EeePad，其中10吋產品除具USB插槽外，還能讀取Flash，彌補了iPad所缺乏的功能，售價也相對便宜，肯定下半年零組件供應鏈會大熱。
平板電腦商機大，卡到位的廠商有錢賺，就連股價沉即已久的威盛(2388)，也因為旗下威信科電推出ARM架構的CPU，搶攻中國平板電腦市場，股價也從5/5的17.4元大漲至6/3高點的28.8元，漲幅達66%。我也預期平板電腦將在下半年開始掀起真正的「觸控商機」，因此包括禾瑞亞(3556)、矽統(2363)、和鑫(3049)等也頗值得留意。
新產品與中概股是大方向
大立光(3008)因為接獲蘋果iPhone 4G 500萬畫素的光學鏡頭訂單，股價一度超越聯發科(2454)登上股王寶座，接獲較低階的前置鏡頭的玉晶光(3406)，股價更從4/22的55.3元飆至97元波段新高，是新產品或新科技的力量，但我認為長久而言，聯發科仍是股王，6/3又奪回了寶座，更帶動正規高EPS的高價股上漲。此外，新纖(1409)藉由轉投資友輝、達輝跨足面板上游領域，與光學膜裁切的華宏(8240)以及生產微擴散板的穎台(3573)，因為在面板供應鏈中扮演關鍵角色，股價想像空間大。
「中概選股已不重在製造，而是重在通路」，觀察潤泰全(2915)、潤泰新(2362)等中概股在近期大盤表現不佳時，股價均呈高檔強勢整理之姿，充分說明了中國內需市場有多大。先前傳出台灣ECFA早收清單只有300項，6/3又傳出可增加至500項，擺盪幅度頗大，台灣不應該畫地自限，毋需急著解讀早收清單的利多或利空，因為用ECFA與中國連結的方向是對的，即使初期成效不明顯，但後勁可是很強的！