
-
實力 發達集團副總裁
-
來源:基金
發佈於 2016-06-16 22:58
投信基金規模 三級跳
投信基金規模 三級跳
2016-06-16 14:23:56 經濟日報 記者趙于萱/台北報導
根據投信投顧公會最新統計,5月投信基金規模增至2.29兆元,連續三個月成長,並成功挑戰金融海嘯前高點,創2005年以來、近11年新高水位。其中「股增債減」趨勢明顯,訴求對抗市場動盪的平衡型基金與組合型基金也攀至新高規模。
先前市場預期美國聯準會(Fed)將在6月升息,不料5月就業數據出現雜音,一掃年中升息可能,投資人持續轉進風險性資產,5月投信基金規模跟著增加121.2億元。
檢視5月各類型基金規模消長,傳統資產呈現「股胖債瘦」,整體股票型基金規模較4月增加128億元,無論國內或跨國投資皆成長超過2%;固定收益型基金規模月減0.6%。
此外,股債兼具的平衡型基金和組合型基金買氣也直線上升,5月平衡型基金規模創今年以來新高,月增3.9%至903億元;組合型基金規模則增加2.5%至1,358億元,為六個月來新高。
摩根策略總報酬基金產品經理黃慶豐表示,市場投資氣氛仍然樂觀謹慎,雖然國際金融環境有利風險性資產表現,吸引投資人進駐股市、減持債券,但面對美、日、英央行即將舉行的利率會議,及英國脫歐增添不確定性,訴求能夠控制下檔風險的平衡型及組合型基金,也獲得青睞。
第一金投信指出,近期投信募集掀起平衡型與組合型基金熱潮,多數產品採用靈活策略,追求波動低於股票,並透過涵蓋多元化收益來源,創造優於債券的穩定息收,已成為投資人在股債以外的另類選擇。因應市場波動持續升溫,預期相關產品熱度不減。
可留意的是,去年以來蔚為熱潮的ETF單月規模出現滑落,並以台股連結商品變動最大,T50反1(00632R)減少130億元,台灣50(0050)增加62億元,分別位居各基金增減額度第一。基金業者分析,與台股5月行情先蹲後跳,波動幅度加大有關。