6/25 ECFA效應發酵，傳產比電子更有想像力
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6/22美國公佈5月成屋銷售566萬棟，比起4月的579萬棟下滑2.2%，主要是受到先前政府對購房者稅項優惠政策於4月底結束影響，拖累美股道瓊當天下跌148點。6/23包括道瓊、那斯達克、S&P500與費城半導體等則漲跌互見，跌勢似乎穩住了，加上6/24大陸、日、韓等亞股普遍在平盤附近遊走，台股終場小漲7點，但成交量僅約751億元。央行6/24宣佈升息重貼現率半碼，台股短線仍屬低量整理盤。
兩岸題材股持續升溫
ECFA協商內容完成，在台灣方面爭取到的早收清單達540項，總計金額約136億美元，大陸方面則有270項，金額約30億美元，在ECFA效應發酵下，傳產比電子強，6/24高價電子股方面僅大立光(3008)上漲至544元波段新高，先前漲多的Kinect概念股健策(3653)則大跌5.9%。
雖然ECFA協商並未將汽車整車列入此次早收清單中，但6/13消息公佈後，裕隆(2201)6/14、6/15僅小跌0.05元，6/18就上漲1元；嚴凱泰在中華車股東會上也對大前研一的說法表示認同，指出ECFA是經濟區域的維他命，將積極爭取「整車輸出」列入第二波。而汽車零組件的江申(1525)，因為去年獲利全來自於大陸市場，是最「純」的中概股，在ECFA加持與今年大陸車市規模預估可達1500萬台下，江申獲利極具成長性，股價大漲站上49.2元。而新焦點TDR(1906)更大量換手拉出漲停，衝上9.77元，未來兩岸汽車美容通路，極具潛力！
低價股多奇兵
先前傳出包括PP、PE與PVC…等我國競爭力較強的項目被排除在早收清單外，但6/22又表示PP將可列入，「讓利說」再度發酵，讓化纖紡織族群又活了起來，包括塑化的台苯(1310)、國喬(1312)、台達化(1309)、華夏(1305)與尼龍加工絲的集盛(1455)、力鵬(1447)、力麗(1444)都可留意，但我認為新纖(1409)轉型成功，有機會成為化纖族群的黑馬。
新纖(1409)產品以固聚(PET瓶用)為主，目前瓶級聚酯粒年產能約40萬公噸僅次於遠東新，近年並積極跨入面板上游領域，買下德國LOFO廠將技術移至轉投資的達輝，透過達輝生產LCD面板上游偏光板的關鍵材料TAC膜；另一隻在興櫃掛牌的小金雞友輝(4933)，則以背光模組中的稜鏡片與增光膜為主。目前新纖P/B才0.9倍，股價成功站上季線，可望往淨值邁進。