主持人：路怡珍
來賓：騰旭投資投資長 程正樺（艦長）

AI需求真的降溫了嗎？台股這波修正究竟只是漲多回檔，還是AI供應鏈的成長邏輯正在改變？當Google、mexta持續砸下大筆AI資本支出，資料中心建設、電力瓶頸與政治風險，會不會成為AI投資下一個最大變數？什麼又是AI供應鏈的新黑馬？

本集《下班國際線》邀請騰旭投資投資長程正樺，深度解析AI需求、CSP資本支出、資料中心與台股第四季展望，揭開「現金流為負」背後的真實投資邏輯！同時拆解台積電CoWoS、CoPoS、SoIC先進封裝、聯發科Google TPU，以及CPO、NPO光通訊的最新布局。