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chen2929 發達集團總裁
來源：投顧明牌   發佈於 2025-09-23 16:54

台積電帶頭衝 第四季行情　別掉隊！

摩爾投顧-葉俊敏分析師 2025-09-23 14:50

外媒 The Motley Fool 近期發表對台積電的看法，看好台積電持續成為 AI 熱潮的大贏家，理由有三：



台積電帶頭衝 第四季行情　別掉隊！ (圖:shutterstock)



北美客戶營收占比由 2020 年第一季的 56%，提升至 2025 年第二季的 75%，受地緣政治影響，不管是川普政府與拜登政府在確保晶片供給下，都將台積電列為重要的合作夥伴。

先進製程 (7 奈米以下) 的營收占比，由 2020 年第一季的 35%，至 2025 年第二季升至 60%。主要的原因在於 5 奈米、3 奈米的量產，為公司提供護城河，並且 2 奈米即將量產。

高速運算晶片已經成為台積電最大的營收來源，高速運算於 2020 年第一季的 30%，至 2025 年第二季度升至 60%。同期，自智慧型手機的佔比從 49% 下降至 29%。並且隨著數千億美元資料中心建設投資，看好來自高速運算的收入占比將持續成長。

其實從上面三個理由來看，其實就是人工智慧產業的大爆發需求帶動，當然更重要的是台積電在最新進製程上一直保持的高度的領先優勢，不管是產能、良率與效能上，都大幅領先三星、英特爾，才能在這波大浪潮之中獨領風騷。

機會是給做好準備之人，台積電做好準備，投資朋友做好了嗎？台積電 2 奈米即將量產，日前台積電董事長魏哲家公開表示，2 奈米需求將超越前一代製程，並成為公司未來五年的基礎及可持續成長。換句話說，台積電又掌握了新的成長動能。

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魏哲家董事長都已經明示，投資朋友又如何可以錯過呢？有持續追蹤文章的投資朋友，也應該知道我長期都看好台積電供應鏈，9 月初文章「AI 晶片 戰國時代！ 台股創高又現黑 K！ 類股輪動該到誰？」提到過，在產業持續成長的情況下，台積電會是最終受惠股，並惠及台積電供應鏈。之後台積電就開始創新高的過程，為投資朋友追蹤的台積電供應鏈，竹陞科 (6739-TW)、致茂(2360-TW) 也持續創新高。再度提醒大家，參與台股波段行情，投資朋友切勿錯過台積電供應鏈。

台積電相關供應鏈追蹤－
半導體供應鏈：竹陞科 (6739-TW)、兆聯實業 (6944-TW)、昇陽半 (8028-TW)、華景電 (6788-TW)、致茂 (2360-TW)、中砂 (1560-TW) 、萬潤 (6187-TW)、上品 (4770-TW)、鉅祥 (2476-TW)

特化：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、達興材 (5234-TW)、國精化 (4722-TW)、三福化 (4755-TW)

個股詳細解析：
竹陞科 (6739-TW)：主要半體設備國際大廠累積 72 種廠牌、449 種機型成功相容案例。具有軟硬整合自主開發能力，產業 先行者、進入門檻高。提供智慧工廠軟硬整合解決方案。

鉅祥 (2476-TW)：2 奈米耗材環狀金屬件 (晶圓固定、傳輸模組、曝光機腔體) 。穎崴高階探針卡 / 測試座零件。BBU 支架和機構件。蘋果 iPhone 17 系列 Type-C 接口金屬件。

昇陽半 (8028-TW)：再生晶圓、晶圓薄化和新的測試晶圓及承載晶圓。承載晶圓將隨著台積電 2 奈米需求而成長。

中砂 (1560-TW)：產品包含：砂輪、鑽石碟與再生晶圓。2 奈米用鑽石碟將隨客戶逐步放量。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

台特化 (4772-TW)：邏輯 IC 先進製程用矽乙烷的供應量佔全球第一。無水氟化氫(AHF) 通過客戶驗證。矽丙烷產品，全球僅有的兩家具備合成與量產技術廠商之一。

致茂 (2360-TW)：輝達「系統級測試」（SLT）設備獨家供應商；測試晶片數量、種類與效能→全球最先進。

台股如預期突破 26000 點，也提到過 26000 點不是終點，但今日突破 26000 點的過程中，下跌家數多於上漲家數，想要參與台股波段行情，選股是關鍵，更多的選股策略與資訊，歡迎加入 Line @


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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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