凱基 推全球高效平衡基金
2016-10-05 15:09:15 聯合晚報 記者葉子菁／台北報導
國際投資氣氛陰晴不定，讓國內推出的平衡型基金不斷拚進化。凱基投信推出以追求低波動下的「高夏普」為首要目標之新版平衡型基金—凱基全球高效平衡基金，並於10月20日展開募集，與市場上以追求目標收益率為主之商品做出區隔，搶攻市場商機。
傳統平衡型基金多以追求較高收益率為首要目標，在追求收益過程中，再藉由風險控管機制來控管風險。凱基全球高效平衡基金則先求「嚴控投資組合的波動風險」，再追求於控管的波動風險下，為投資人創造最好收益目標，以達到高夏普的目標，可說是進化版的平衡型基金。
凱基全球高效平衡基金經理人林儂表示，近年來投資市場屢遇黑天鵝亂舞，在投資操作上，若能先將下檔風險控制在目標內，當遇到重大利空時，縱然遇到短期回檔，投資人也相對可以忍受，有助快速恢復投資信心，持續參與下波多頭行情。
凱基全球高效平衡基金將於10月20日至26日期間展開募集，以新台幣及美元兩種計價級別發行，總面額新台幣200億元，由日盛銀行擔任基金保管機構。