可成 7外資降目標價
2016-08-08 15:33:34 聯合晚報 記者羅秀文／台北報導
可成（2474）第2季財報毛利率、營益率雙雙下滑，引發美系、歐系和日系等7家外資券商下修目標價，最低來到105元。其中，歐系及亞系外資券商同步將評等由「買進」、「持有」調降至「減碼」。但可成不畏外資調降評等利空，盤中股價奮力翻紅。
可成5日公布第2季財報，單季營收新台幣175.24億元，季減4%、年減12.9%；營業毛利63.27億元，季減12.3%，年減33.7%，毛利率36.11%，分別較第1季及去年同期下滑6.7和11.32個百分點。營業淨利49.06億元，季減15.5%，年減34.7%，第2季營益率28%，低於首季的34.46%，也比去年同期的37.3下滑%。稅後淨利38.61億元，季減7.2%，年減26.4%，單季每股獲利5.01元；累計上半年EPS為10.41元，年減19%。
歐系外資指出，受到蘋果出貨力道減緩影響，可成第2季毛利率、營益率雙雙下滑，雖然經營階層預期下半年營收、獲利將成長，但大客戶手機機殼設計更改的不確定因素仍將影響明年獲利展望，因此將投資評等由「買進」調降至「減碼」，目標價由290元下修至182元。不過，有一家日系外資券商送暖，目標價由240元上修至257元。