上半年利多可能變下半年利空
1.新一波通膨預期
2.下半年旺季不旺
下半年利多可期
1.台積電、鴻海的法說
2.FED降息機率大升9月已升至80%
整個三季度布局類股
散熱奇鋐、雙鴻
ASIC世芯KY、機殼勤誠、ABF欣興
產業這些重點王者回落之後慢慢做
因為GB200、GB300 的產能推論
根本沒有衰退的機會
先保有現金部位50% 以下

主持 游庭皓
來賓 柴　克

節目錄製時間 2025/07/07