八千換主流，十年大底找趨勢
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8/5台股開盤一度站上八千點大關，雖然市場追價力道不足，終場反而下跌35點以7936點作收，不過指數目前已成功突破今年1月高點8395連結4月8190點下降趨勢線的反壓，現階段要一次衝上八千並不容易，應在7950點附近整理一下消化賣壓，才有「先攻八千，再拚九千」的大行情！不過，主流換了，重點在選股。
尋找十年大底中概質變股
我在8/3本欄提出目前包括「食品、橡膠、貿易、其他」等傳產，以及「通信網路、電子通路及資訊服務」等三種電子次產業，類股指數已漲到兩年前9859點高檔位置附近，其中多數個股又與中國的內需通路及消費有關。指標潤泰全(2915)靠著轉投資15.7%中國大潤發，股價衝上102元歷史新高。近日快完成填權息的佳格(1227)，轉投資上海佳格自有品牌「多力葵花油」為大陸第一品牌，同樣是十年大底的噴出股，每股獲利數字比潤泰全更好！
本業為油脂的南僑(1702)，Q1 EPS 0.42元，光是大陸地區就貢獻了0.43元，占比重高達102%，與從此波超跌谷底拉上來的汽車供應鏈廠商江申(1525)都是「最純」中概股，差別在於南僑目前才剛突破長線整理區，十年大底讓股價想像空間大。其他類似正新(2105)、永大(1507)、櫻花(9911)、葡萄王(1707)與泰山(1218)、三商行(2905)、三商電(2427)以及彰銀(2801)、台企銀(2834)等金融股都值得留意。
高價股也有中國概念
近期大盤成交比重「傳產升、電子降」，透露出主流股的變化，但電子股也並非全都不好。智慧手機的宏達電(2498)7/11宣布實施庫藏股1萬張，雖然當時實際買進數量僅約700多張，成本則在580元左右，我認為有某種程度的宣示意義，果然自8/2高點622元拉回至8/4最低574元後隨即反彈，比價效應也帶動大立光(3008)、揚明光(3504)以及洋華(3622)等8/5逆勢上漲，8/6除權息的大立光將把股王讓給想去中國打品牌戰的宏達電，高價股持續比價，宏達電過六百、晶華過五百…都有一些「中國概念」。
觸控面板部分則受惠於智慧型手機以及平板電腦下半年大成長，新掛牌的介面(3584)突破百元關卡，Q2成功虧轉盈的勝華(2384)此波也從5/26的20.1元上漲64%至33元波段新高，而iPad供應鏈的和鑫(3048)，因為5.3代廠具經濟切割效益，10月底供應給彩晶的彩色濾光片產能又可全數轉換成毛利較高的觸控面板，獲利具爆發性，股價目前還在底部區，補漲空間大。