人類 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2025-06-06 20:28

基金:四大優勢加持,國泰台灣領袖50規模突破300億元

財訊新聞   2025/06/06 16:59

【財訊快報/記者劉居全報導】國泰投信旗下市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)最新規模來到324.28億元,根據Bloomberg資料指出,00922今年以來規模增加122.52億元,增加幅度高達六成,證交所資料顯示,00922自2023年3月27日掛牌以來,已是全台ETF定期定額交易戶數第十三大,國泰投信ETF研究團隊指出,00922成立短短兩年多,因其四大優勢,追蹤指數注重成分股低碳轉型表現、費用率與時俱進下修,且成分股多有亮點等,才能迅速擄獲投資人的心。

國泰投信總經理張雍川表示,台股基本面良好,但2025上半年全球受到川普「MAGA(Make America Great Again」)」讓美國再次偉大的政策干擾,全球重要股市表現劇烈下修,但00922規模仍能正向成長,代表市場對台股信心十足。從長線來看,AI勢不可檔,台股已經走過最黑暗的4-5月,下半年可望倒吃甘蔗,國泰投信發行的市值型ETF「國泰台灣領袖50」成分股網羅台股大市值好公司,指數和台股ETF另一人氣王00878系出同門,同樣由國際最大指數公司MSCI所編製,其台股相關指數向來是外資投資台股時的重要參考指標。


國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇說明,00922作為升級版市值型ETF,具備有「四大核心優勢」,包括成分股均衡、主動調降經保費、納入低碳轉型評分的多項特色,成分股更有近七成權重與輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳背板股重疊,展現強勁的科技趨勢布局力。

00922精選50檔具市值代表性且獲利穩定的台灣領袖企業,產業配置多元,且單一成分股權重不超過30%,真正實踐ETF「一籃子股票」分散風險的精神,能有效降低單一股票波動對整體績效的影響,對風險承受度較低的投資人來說,是相對安心的選擇。

而00922已主動下調保管費,從0.035%降至0.03%,經理費也採階梯式收費,隨基金規模放大而降低,以昨(5)日基金規模324億元計算,其中200億元以0.20%計收,超出部分(124億元)以0.15%計收,因此經理費降至0.1808%,明顯低於舊制的0.2%。未來若基金規模突破500億元,經理費將降至0.13%;規模達2000億元以上時更可望進一步降至0.1%,為投資人有效節省成本,適合作為定期定額與退休規劃的長期投資工具。

蘇鼎宇指出,00922選股時將MSCI企業「低碳轉型分數」納入考量,因應各國陸續實施碳費制度,藉由排除需繳交高額碳費、財務壓力較大的企業,讓投資人在追蹤大盤之際,也能同步布局低碳概念股,降低潛在財務風險。值得一提的是,日前「AI教父」黃仁勳來台演講時,在舞台上展示合作夥伴的背板牆,00922相關的成分股占比權重近七成,包含台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等科技大廠,顯見00922為新世代產業趨勢下,AI浪潮的投資利器。



此外,國泰投信今年與國立中央大學共同打造「資產管理策略與應用」產學合作課程,由國泰投信董事長張錫、總經理張雍川帶領專業投資研究團隊走進課堂,舉辦模擬交易競賽,引領學生從累積知識、實作經驗與職涯導引等多面向逐步實踐人才投資,將投資與人才培育相結合,實踐「人才複利論」。

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