元大推亞太高股息指數基金
2017-10-23 00:00經濟日報 趙于萱
元大投信攜手歐洲最大指數公司勢拓（STOXX）、日本退休金投資專家三菱（MUTB）合作推出首創智選（Smart Beta）產品，首檔代表作「元大亞太優質高股息100指數基金」將於今（23）起至27日盛大募集。

元大亞太優質高股息100指數基金主要投資亞太成熟國家，訴求高股息、高品質、低波動三大因子選股，追求「固本收好息」，提供退休族資產穩健增值、優質息收的投資方案。近年Smart Beta產品成長快速，根據晨星統計至今年上半年資料，Smart Beta指數化產品在近五年快速增至7，000億美元，尤其受法人高度青睞。
FTSE Russell今年發布的Smart Beta報告中，指出資產百億美元以上的法人配置Smart Beta產品，近年年增速將近五成，且以高股息、高品質、低波動等因子為訴求所開發的產品躍居主流。
元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信累積多年資產管理能力，深化市場教育，每年都有數個專案團隊赴國外技術交流，洞悉全球最新金融發展及退休規劃趨勢。
著眼投資人規劃退休理財，看重資產保護與穩定息收，因此元大投信借重日本三菱在Smart Beta領域及日本退休金管理經驗、歐洲STOXX編製指數專業，合力發展出亞太優質高股息100指數基金。
該基金追蹤「勢拓三菱亞太優質高股息100指數」，比一般Smart Beta產品具備更細膩的篩選邏輯，追求純粹的因子溢酬、降低市場波動風險，實現較高報酬／風險比（即「夏普值」）。經過回測統計，該指數長期表現比MSCI同類型Smart Beta指數來得優異。
元大亞太優質高股息100指數基金擬任經理人曾妙蓮指出， 勢拓三菱亞太優質高股息100指數的三個重點特色，包括高品質因子重視「穩定」的財務盈餘表現，排除股利衰退風險可能，來達成資產穩健增長目標。
該基金講求高品質選股，透過每半年的品質篩選調整，定期汰弱留強，有效降低投資人選股成本，並維持較高收益率，也兼顧個股品質，排除超額發放股利及股價急跌的高股息股票風險。
此外，元大亞太優質高股息100指數基金具備鎖定亞太已開發國家，投資營運模式、財務結構完善的龍頭企業。據彭博統計，亞太已開發國家平均股利率約3.3%，高於歐美平均3%、亞太新興國家的2.4%，龍頭企業又有股價穩定增長特性。