美國10年期公債殖利率自5月16日的高點回落、近期多在2.83%至2.94%間維持區間波動，整體利率風險回穩，也使得特別股表現回溫，觀察美銀美林全球特別股指數自5月16日以來已反彈上漲2.7%，連帶投信發行的特別股股票型基金績效在同期間內也繳出全數正報酬的佳績，前五名的基金績效更皆在3%以上，表現更勝指數。
投信法人表示，在利率風險降溫之下，有助特別股維持平穩向上格局，加上特別股具備高息低波特性，在當前市場仍面臨貿易戰不確定性的影響下，有助強化投資組合穩定性，建議穩健型投資人不妨適度配置，兼顧風險與報酬。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，從利率角度來看，市場普遍認為今年美國10年期公債殖利率超過3.3%的機會不大，在利率風險相對有限之下，有助整體特別股表現。
再者，現階段美國經濟仍穩健向好，企業獲利方面，由於全球特別股以美國金融股為多，以近期陸續公布的第2季財報來看，市場預估S&P500成分股中的金融股獲利表現可望來到20.4%，全年度更預估有27.5%的增長，因此在金融類股獲利增長強勁下，特別股也可望同步受惠。
蔡詠裕分析，特別股具有高殖利率和低波動的特性，市場續漲時同樣有機會獲取資本利得，市場修正時也有相對抗跌的表現，加上特別股股息發放亦相對穩定，多為現金配息，且配發順序優於普通股持有人，對投資人來說也相對具有保障，納入投組有助達到報酬與風險兼顧的需求。
宏利特別股息收益基金經理人鄧盛銘指出，特別股具有長期股息收益穩定的特性，加上違約率低於高收益債，可以在資產組合中發揮抗震效果。尤其現階段市場已連續走了九年的多頭，股、債市的基期墊高，企業獲利年增率放緩，將相對壓縮股市的表現空間。