鴻海將在25日除息4元，外資滙豐、摩根大通證券最新觀點，看好鴻海進入旺季，業績持續提升，雙雙重申「買進」評級，分別給出110元、100元的「三位數」目標價，隱含鴻海除息有機會朝填息之路邁進。
具有「最懂鴻海分析師的接班人」之稱的滙豐證券科技產業分析師鄭德榮，昨（23）日搶先在鴻海除息前夕，重申看多集團後市，認為此時仍可買進鴻海股票參與除息，目標價並隱含鴻海有望填息，又賺價差。
鄭德榮指出，鴻海5月一度回測70元低點，但震盪後即展開領先台股的走勢，統計鴻海從低點來，漲幅達到15%，同期台股僅上漲7%。
他認為，市場上有三大因素支撐鴻海重啟領先表現：一、前鴻海董事長郭台銘交棒九人小組，外界對交接不順的疑慮漸散；二、鴻海第1季繳出營收佳績後，第2季營收的年增率仍達7%，大幅高於市場預期近4個百分點；三、富智康虧損縮小，而且改善幅度優於預期。
鄭德榮認為，伴隨鴻海進入iPhone拉貨旺季，業績還會提升，正向看待股價動能。目前滙豐預估，鴻海第2季毛利率將達到5.8%，營益率1.7%，雙雙較第1季和去年同期改善；另預期鴻海3、4季合計營收將增加到3.26兆元，高於去年下半年3.18兆元。
鄭德榮提到，下半年富智康虧損有望比上半年收斂，估算富智康淨損每減少1億美元，可提升鴻海全年獲利1.5%。
以鴻海下半年到明年上半年每股純益（EPS）可望達到9.56元、集團本益比提高到11倍以上，股價有機會突破百元。