ECFA效應推升運輸及金融行情
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6/30美股道瓊殺尾盤，技術面有轉空跡象，拖累亞股7/1表現，下半年第一天日經指數跌幅就達2.04%，但台股有ECFA神功護體，下跌幅度只有1.02%，比日股好太多。而在ECFA效應持續發酵下，傳產表現也比電子強勢，特別是金管會核准彰銀(2801)、合庫(5854)、第一金(2892)等官股銀行至大陸設立分行，中壽(2823)股價也在6/29來到10年來新高28.35元，讓沉寂20年之久的金融股又再度動了！
風水輪流轉 運輸類股漲翻天
先前華航(2610)、長榮航(2618)受到兩岸直航班機增加、松山虹橋對飛挹注營收，6/30又傳出「兩岸海空運稅收的互免辦法」發布後，國稅局將退還大陸運輸業者營業稅與所得稅，長榮和華航也可收到大陸將退還的近一百億退稅款，7/1華航漲至17.5元波段新高，自2月低點10.1元以來漲幅度超過70%！長榮航也上漲至19.7元，突破前波高點20.25元機會濃厚。
原本一向為景氣落後族群的貨櫃運輸產業，近期因為貿易量激增，市場也傳出「缺櫃」的情形，包括長榮(2603)、陽明(2609)以及萬海(2615)均紛紛調高運價，6月份美國線運費已來到2100美元/TEU，與2008年高點的2388美元/TEU相去不遠，且8月還有機會再開徵第二次旺季附加費，因此長榮、陽明等美國線比重較高的貨櫃業者漲勢兇猛，比重較低的萬海就顯得沒那麼強。
智慧型手機與平板電腦下半年火熱
受到歐債風暴影響，聯發科(2454)保守看待Q3景氣，股價從6/23的506元，大跌至7/1的432元，就像坐了溜滑梯！反觀大立光(3088)因為接獲蘋果iPhone 4的500萬素鏡頭訂單，股價仍力守523元坐穩股王寶座。而智慧型手機品牌業者宏達電(2498)，採用Android開放式平台，業績從3月開始明顯增溫，估計Q2季增有機會成長45%以上，股價站穩月線，值得留意。
蘋果iPad掀起平板熱，觸控面板供應商的勝華(2384)與和鑫(3049)是最大受惠者。勝華5月合併營收46.69億元，月增26.5%，單月轉虧為盈，Q3東莞產能開出後，觸控面板佔營收比重可提高至6成以上。和鑫5.3代廠具經濟切割效益，目前觸控面板佔營收比重約4成，待10月彩晶彩色濾光片產線in-house完成後，產能可全數轉換成毛利率較高的觸控面板，獲利極具成長性！