10月29日 過去一周市場回顧
2016-10-29 16:52:03 聯合晚報 本報訊
◎歐美股市─企業財報牽動美股走勢
企業併購消息帶動市場樂觀情緒，一度推升標準普爾500指數觸及兩周高點，惟總統大選將屆且消費者信心指數下滑，年底前升息預期及企業財報牽動類股走勢分化，美股漲跌互見；歐股方面，企業財報表現錯綜牽動個股表現，德國公債殖利率大幅上揚，具高股利題材的不動產與食品飲料類股遭逢賣壓，引領歐股下跌。
美國10月Markit製造業及服務業採購經理人指數初值攀升，8月標普/凱斯席勒20個城市房價指數年增5.13%，9月新屋銷售成長3.1%，維持在近九年高點附近，9月成屋待完成銷售成長1.5%，惟10月消費者信心指數降至98.6，9月耐久財訂單及不含飛機之非國防資本財訂單分別減少0.1%及1.2%，不如預估；歐元區10月Markit綜合採購經理人指數初值升至53.7，創去年12月來高點，其中製造業與服務業數據分別升至近30與9個月高點，德國10月IFO企業景氣指數連兩個月上升至110.5，創下2014年4月來新高。
◎新興股市─美元指數續創波段新高 股市周線下跌
美國製造業與房市數據正向，推高聯準會升息預期，美元指數直逼99大關，且中國9月規模以上工業企業利潤成長7.7%，成長率自8月份的三年高點回落，壓抑新興股市週線走低。總計過去一週摩根士丹利新興股市指數下跌0.64%、摩根士丹利新興市場小型企業指數下跌0.37%。
以美元計價的拉美指數周線下跌0.04%。經濟學家下調巴西明年經濟成長率預估至1.23%，也下調明年通膨預估至5.0%，巴西央行會議紀錄顯示，未來降息的速度可能不如市場原先預期，衝擊消費股紛紛下挫，但資金大舉投入商品股，仍推升巴西股市週線上漲0.22%。墨西哥股市下跌0.6%，跟隨美股走勢，且美國大選關鍵的佛羅里達州民調出爐，川普意外領先，導致資金撤出墨國股匯市。
◎亞洲股市─美元走揚、油價下滑 亞股多數小幅收黑
美歐國家雖有製造業數據利多公布，惟受美國總統大選在即投資人態度觀望，以及美元走揚、國際油價下滑等因素拖累，亞股多數收黑。日股逆勢收高，日圓匯價走弱激勵日股由銀行與出口導向的汽車類股領漲。
中國9月規模以上工業企業利潤成長7.7%，成長率自8月的三年高點回落，不過受惠秦皇島煤價攀升至2012年7月以來高點，投資人預期媒價可望持續上揚，推動中國神華等煤炭類股大漲，挹注能源類股漲勢，輔以民生消費類股走強，帶動陸股收紅，上證指數收復3100點關卡並一度來到逾九個月新高價位。港股跌勢較重，科技、能源與通訊類股領跌盤勢。
三星電子因旗艦手機Note 7事件導致上季獲利大幅下滑，惟財報結果仍優於預期激勵三星股價走揚，不過，受中國官方要求減少低價旅遊團至南韓旅遊消息影響，愛茉莉太平洋等南韓美妝類股紛紛重挫，醫療器材類股跌勢壓抑韓股收黑。
◎債市─經濟數字偏強及聯準會升息預期 債市跌
花旗全球政府債指數過去一周下跌0.67%，市場消化聯準會12月可能升息的賣壓，尤其美國公布的成屋銷售、製造業及就業數據優於預期，美國公債由長債領跌而收黑0.50%。
歐洲公債更下挫1.27%，英國第三季經濟成長率優於預期，且Markit公布歐元區10月綜合採購經理人指數升至去年12月來高點，德、英公債各跌1.37%及1.50%；歐元區周邊公債如義大利債市因為公債和企業大量發債之供給增加而下跌逾1%（彭博資訊，截至10/27）。花旗新興國家美元主權債指數一周下跌0.58%，美銀美林新興國家原幣債指數下跌0.26%（換算回美元收黑0.37%），因聯準會升息預期轉濃，美國公債牽連美元主權債普遍下跌。
◎匯市─聯準會12月升息機率大 美元續強
美元指數DXY過去一周續揚0.05%至98.740，持續攀至2月以來新高，市場預期聯準會12月升息機率已達72.5%，主要貨幣貶多升少。升值貨幣如歐元反彈0.30%至1.0917元，反應歐元區採購經理人指數等數據轉強。日圓則順著美國十年期公債殖利率上揚而弱勢，周線貶值1.36%至105.23元。
新興國家貨幣指數下跌0.22%，持續消化聯準會12月升息預期的賣壓，且因油價回檔，商品國貨幣普遍貶值，俄羅斯盧布及墨西哥披索各貶0.88%及1.10%。巴西里拉則回貶0.77%，巴西經濟學家下調巴西2017年經濟成長率預估至1.23%。
新興亞洲貨幣以韓元修正0.86%較重，韓國爆發總統親信干政醜聞，拖累韓元下跌 (彭博資訊，截至10/28下午4點價位)。
【資料來源／富蘭克林證券投顧 日期：2016/10/24~2016/10/28】