老牌傳產五哥籃球隊兵多將廣
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9/24德國公布9月IFO商業景氣指數升至106.8二年新高，美國8月新屋開工更意外成長10.5%至59.8萬戶，激勵歐美股市全面大漲，美國道瓊漲幅達1.9%，帶動9/27亞股普遍以高盤開出，台股開盤一度攻到8240點，但收盤卻僅小漲24點。現階段台股正值輪動期，短線震盪整理，如果以「打籃球」為比喻，電子及傳產誰能五上五下大換血呢？
新傳產五哥接棒電子五哥
宏基(2353)、華碩(2357)、廣達(2382)、仁寶(2324)、鴻海(2317)等「電子五哥」就如同前半場的5位選手，比不上新傳產五哥：裕隆(2201)、台塑(1301)、中鋼(2002)、台泥(1101)以及統一(1216)就是接替後半場的5位球員。9/21本欄標題：「嚴凱泰高歌勝郭董探戈」，裕隆9/27股價創波段新高至58元，帶動同集團的中華車(2204)大漲6.8%，五檔通通都有中國的味道，也全部上漲，旗下小型股如江申(1525)更值得注意。
上次本欄說過電子五哥前八月營收3.1兆，大約是傳產五哥的10倍，但前半年獲利只多不到2成，難怪傳產在後ECFA時代的想像空間大多了！除前面提到的先發傳產五哥外，如果打累了，還可以全部大換手，包括老牌股東元(1504)、大同(2371)、華新(1605)、遠東新(1402)以及彰銀(2801)等9/27表現也亮眼，其中續創2年新高22元的彰銀，是第一批獲准至中國設分行的先鋒部隊，十年大底的行情值得留意，今年EPS挑戰2元；東元、大同也都難得拉漲停；華新焦廷標辭瀚宇博董座，華邦電又有旗下新上市掛牌新唐(4919)打入微軟Kinect供應鏈，老牌集團股也動了。
新舊流行正在換手
觸控是電子當紅炸子雞，Q2成功轉虧為盈的勝華(2384)最具指標性，但從20.1元漲至57.2元新高後，與介面(3584)都有走弱跡象，反倒是Q3可望虧轉盈的和鑫(3049)表現強勢，9/27一度衝上漲停，同樣補漲的還有從中小尺寸觸控的凌巨(8105)與ITO膜廠卓韋(3629)。9/27傳出綠能(3519)因為認列CB評價損失，開盤就打到跌停，拖累中美晶(5483)、新日光(3576)以跌停作說，科風(3043)、盈正(3628)被投信炒高，也持續大跌。
2013年新會計準則IFRS將上路，不動產價值重估對資產股是大利多，又逢新莊副都心9/24以每坪232萬元再創區域新高價，帶動士紙(1903)拉出漲停，包括新紡(1419)及南紡(1440)也大漲超過3%，周四央行如何出手打房，還要留意，但土地肯定價格看漲。