當亞洲區上空佈滿巨龍
1.今日(週五)電子股成交比重又不足45%了，但我們發現太陽能類股卻是一支獨秀表現，為什麼？當美國為救岌岌可危的經濟，再大印6000億挽救經濟，好像將一隻隻老矣的巨龍注射類固醇，未來會怎樣，各經濟專家爭論不休，但目前我們知道因利差問題，一波波熱錢向非美元區快速流動，現在抬頭一看，天空中佈滿四處飛翔的巨獸，我們身處此境該如何自處？
2.熱錢將會對股匯造成直接衝擊，外銷出口停滯，通膨就是苦果，但這些情形何時發生？筆者認為留給央行及政府財經單位解決，這是較長線的思考，但股市投資人較短線的思考應該在意既然美元將在一年內買將近20兆台幣的公債，刺激美國景氣，而首先會被引動的就屬工業用油，如此一來國際原油及節能股一定會成為炒作的首選，你看美期中選後，石油及能源類股大漲，各位親愛的朋友們，要選短線股當然可以挑太陽能、塑化及資產概念波段核心持股當然首推太陽能類股，像盈正(3628)前3季EPS 15.44元，明年法人估計能倍數成長(估)EPS上看25元，股價在260元附近，反觀宸鴻(3673)同樣受法人估計明年EPS也上看20元之上，但股價在490元附近，各位千萬別忘記當蘋果發表明年毛利將會下降，試問拿到蘋果代工的宸鴻，毛利還會保得住嗎？
3.兩相比較之下，也許心中自有定見了，再說太陽能上游的中美晶，毛利率己衝上29%，表示德國認為毛利25%的晶圓已經沒有利潤，在台廠的成本控制優勢下，逐步進逼世界一級廠加上現在多晶矽料源新合約裡，皆有一條價格重談的但書，讓之前金融風暴時，多晶矽大跌損失的情況不復見，所以重申短線除了注意資產塑化的中纖、亞聚之外，亦可著墨陽光能及轉機股合勤控。