全球投資配置 3策略分散風險
2016-03-08 14:32:42 聯合晚報 記者葉子菁／台北報導
全球金融市場近期雖出現回春跡象，但仍無法擺脫中國經濟前景未明和國際油價大起大落的影響，再加上日本負利率政策效果不如預期以及英國可能脫離歐盟等變數，今年的投資難度可能將比去年有增無減，各類資產的表現亦都難以掌握。
柏瑞環球多元資產基金經理人曾志峰表示，柏瑞投資團隊多年前就研究出「環球動態資產配置」的操作策略，根據三階段投資流程，建構最適切的投資組合。
曾志峰指出，環球動態資產配置的操作策略包含三大特點，包含特點1：採用9到18個月的投資觀點，如果只看1~3個月，時間太短，反而會造成操作面的困擾跟基本面分析上的困難，有些非經濟因素的干擾，需要較長的時間去消化沈澱。
特點2：豐富多元的投資標的，受限於在台核准或核備基金限制，全球仍有許多投資標的包括避險基金、原物料、基礎建設、多空策略等產品，都可以透過投資ETF的方式來布局。
特點3：突破固定股債比率配置，過去的多元資產配置基金多數還是跟著對比指數去做加、減碼的調整，以MSCI世界指數為例，其中美國股市比重占5成。