國票主辦高鐵200億免保商業本票承銷簽約
2017-01-24 19:34:15 聯合報 記者沈婉玉
國際票券主辦的台灣高鐵兩年期200億元免保證商業本票聯合承銷案，今天假台灣高鐵公司舉辦簽約典禮。本案總金額為台灣貨幣史上最大規模，且金額數倍於台灣貨幣市場先前籌組完成的免保聯合承銷案，台灣貨幣市場正式邁入新的里程碑。
國票表示，本案將用以充實高鐵公司中期營運資金，償還相對較高利率的銀行借款。今天簽約儀式由台灣高鐵董事長江耀宗、國際票券公司董事長魏啟林連袂主持。
高鐵聯合承銷案由國際票券公司統籌主辦並擔任管理公司，兆豐票券與中華票券為共同主辦公司，國內8家專業票券公司全體參與，國內專業票券公司首度全體大團結。
國票指出，本案票券商及銀行認購承銷額度踴躍，遠超原訂額度200億元。因魏啟林認為，免保聯合承銷案為票券公司跨入中、長期融資市場的利器，應以票券公司為主體籌辦本案，故只邀集元大銀及聯邦銀共10家金融機構共襄盛舉。
國票表示，高鐵去年成功掛牌上市後，力行開源、節流，主動拜訪聯貸案銀行團，爭取增加多元籌資管道，以降低公司成本，讓高鐵公司治理與財務更為健全。
國際票券公司深耕票券市場多年，為國內唯一以票券為主體的金控公司。國票表示，此案成功簽約，顯示國票足以籌組數百億元長期資金，免保證商業本票已成為市場主流，且免保聯合承銷籌資利率低金額大。