本帖最後由 艾薇兒 於 10-04-26 13:39 編輯
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基本面：
1、業內外俱佳 華東Q1淨利達去年度獲利8成，後淨利逾新台幣1.8億元，為去年整年度獲利的8成以上水準。
2、訂單能見度已看到Q3，測試業務比重不斷拉高，東毛利率持續攀升。
3、法人估今年營收可望年增3成，產品毛利率將跳升至15%，稅後淨利可望大增2倍多，每股純益有機會挑戰1.5元，目前本益比僅10倍。
產業面：
1、Dram產業榮景再現，多家領頭老闆表示今年沒有淡季！
2、同集團華邦電轉型成功，帶動相關業務成長。
這一檔從前一段7700~8100這段幾乎都沒有漲到，不斷的盤，前天大黑K幾乎貫倒跌停，已有超跌跟落後補漲的利多，而法人鎖預估的EPS還未考量到日前跟彩晶購買的新廠房，隨新廠房Q3產能開出，超出預期的可能性極大，本益比目前不到10倍，是穩健型投資可長期投資跟研究的好標的，分享給大家參考。
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記憶體市場旺 華東今年淨利可望激增2倍多
(中央社記者張建中新竹2010年4月19日電)記憶體市場需求強勁，法人估封測廠華東科技 (8110) 今年營收可望年增3成，產品毛利率將跳升至15%，稅後淨利可望大增2倍多，每股純益有機會挑戰1.5元。
受惠記憶體市場需求淡季不淡，華東第1季營運同樣有淡季不淡表現，季營收達16.03億元，略高於去年第4季；稅後淨利逾1.8億元，季增逾6成，每股純益0.36元以上。
在記憶體市場淡季需求持續暢旺，加上新產能效益持續發酵，法人估華東第2季平均單月營收可望突破6億元，季營收將逾18億元。
隨著大客戶南科 (2408) 擴產完成，及製程轉換效益逐步顯現，另一大客戶爾必達新增委外代工產能也將逐步開出，華東第3季平均單月營收可望進一步攀升至6.5億元水準。
法人看好，華東今年總營收可望達73億元，年增3成；而在測試產品比重逐步拉高，華東產品毛利率應可逐步攀升，全年毛利率可望挑戰15%水準，將較去年的8.11%大幅拉升6.89個百分點。
法人估華東今年稅後淨利有機會挑戰7.4億元，將較去年大增2.32倍，每股純益達1.5元。
業內外俱佳 華東Q1淨利達去年度獲利8成
(中央社記者張建中新竹2010年4月16日電)記憶體封測廠華東科技 (8110) 第1季本業及業外表現俱佳，稅後淨利逾新台幣1.8億元，為去年整年度獲利的8成以上水準。
在記憶體市場需求強勁帶動下，華東第1季營運表現淡季不淡，季營收達16.03億元，略高於去年第4季的15.97億元，年增51.59%。
不僅產品毛利率順利回升，華東業外方面也有匯兌及處分轉投資收益挹注，帶動整體第1季稅後淨利竄升至1.8億元以上水準，季增逾6成，更較去年同期大增46倍多，並已達去年度獲利的8成以上水準。
在記憶體市場需求依然熱絡，華東第2季可望隨著新增產能逐步開出挹注，業績逐月攀高，平均單月營收將逾6億元，季營收將達18億元以上，季增逾1成。
而因測試業務比重不斷拉高，華東毛利率也將持續攀升，有助獲利更上層樓。
封測首季淡季不淡，力成、華東：Q2比Q1好
【時報記者詹靜宜台北報導】今天記憶體封測廠力成科技 (6239) 公布第一季營收為86.51億元，創歷史次高紀錄，僅次於去年第四季旺季，正如力成董事長蔡篤恭於法說會所說:「今年第一季為有史以來最好的一次」，第一季營收寫下同季新高紀錄，另外記憶體封測廠華東 (8110) 也公布首季營收為16.03億元，高於去年第4季旺季的15.97億元，華東透露，從來沒有過第一季營收超越上季的情形，至於第二季表現，力成、華東皆有信心表示，第二季會比第一季好。
力成科技公布3月份自行結算合併營收為新台幣29.5億元，較2月份合併營收28億元增加5.36%.，較去年同期合併營收21億元增加40.48%，累計1月至3月份營收為新台幣86.51億元，較上季營收減少1.05%，較去年同期營收60.13億元增加43.87%。
目前力成產能利用率約在九成至九成五間，力成表示，今年第二季的能見度仍佳，預估第二季DDR3將增加到佔總DRAM出貨量的70%-80%，目前DDR3最大的產能在力成。
華東公布三月份營收為5.91億元，年增40.28%；累計前三月營收為16.03億元，季增51.59%，也超越去年第四季旺季營收的15.97億元，華東透露，從來沒有過第一季營收超越去年第四季的情形，顯示受惠於DDR 3需求強勁，記憶體封測廠淡季不淡。
為加快擴充DDR3產能的速度，華東日前宣布將以4.15億元買下彩晶 (6116) 位於高雄加工區廠房，主要用以擴充DDR3測試產能，預計最快於第四季加入營運，華東擬將資本支出由新台幣30億元增加至50億元，考慮以聯貸或是發行國內CB的方式籌資。
華東指出，目前DDR3訂單滿載，即使擴增新廠挹注1000萬產能，也無法充分滿足客戶訂單需求，仍缺1000-2000萬的產能，所以才買下彩晶產房，因為新廠房面積廣大，佔地達15000坪，地上9層樓、地下2層樓，可以逐步擴充產能，加上內含無塵室設備，廠房的狀況相當不錯，預計最快在今年第四季即可正式量產。