人民幣升不停有利轉單台灣紡織股
十一長假後週五大陸股匯開市，由於G7的財長會議召開，再怎麼樣也得給美國一個面子，故人民幣小幅升值，陸股上証指數攻向2700點整數關卡，呈現股匯雙漲局面。下週10/15~10/18中共5中全會召開，這是共產黨最高會議，最重要任務是將十二五計劃做最終定案，自明年起中國進入第12個5年計劃，經濟方針將在下週五中全會出爐，這段時間研判大陸股匯雙漲。
十二五計劃將首次提出「包容式經濟成長」，過去中國的經濟發展一昧追求GDP成長，得到快速增長GDP背後?牲許多東西，例如環保、社會和諧、城鄉差距等。在十二五計劃中將著重縮小貧富差距，有一位與官方高層熟悉的台商朋友最近告訴我，十二五計劃在未來5年內將調升大陸基本薪資1倍，這對使用大陸大量人工的台商企業是重大利空。換言之今年富士康加薪啟動的薪資上漲風潮只是開始而已。因而我持續看淡以大陸為生產基地的代工電子。
週五聯發科盤中401.5元破底，另外面板的友達，NB品牌的宏碁都出現明顯拉回，呼應全球最大消費電子三星的Q3財報獲利低於預期。於是我關注週五美國發布的9月就業報告，萬一數字不理想，恐削弱感恩、聖誕節的消費需求。看來人民幣不會大升但緩升難免，對大陸勞力密集的紡織業是慢性利空，相對訂單有轉到台灣廠的利多。