【富達證券】全球股市巡覽
2009/06/23 09:48 中央社
日期：2009年 6月23日
※全球股市焦點
世銀調降經濟成長預測，拖累美歐股市同步下滑
◎全球金融市場短評
亞太股市：日本經濟數據亮眼，另中國傳信用市場喜訊，鼓舞亞股大盤收高。
美歐債市：鑒於經濟衰退幅度恐擴大，增加公債安全性投資魅力，領漲美歐債市。
原物料：經濟衰退陰影籠罩，恐再度削減原物料需求，摜壓原物料價格連袂走低。
◎美國股市概況：世界銀行(World Bank)下修原先對全球經濟成長預測值，重燃市場對經濟衰退擴大擔憂，摜壓大盤下挫，加以受經濟前景黯淡拖累，原物料價格再度走軟，遂由礦業巨擘麥克莫蘭銅金(Freeport-McMoRan C&G)領跌原物料類股，終場史坦普500指數、道瓊工業指數及那斯達克指數即分別收弱3.1%、2.4%、3.4%。
負面因素：(1)經濟前景黯淡：世界銀行(World Bank)昨日(6/22)表示調降原先對全球經濟成長率預測，深化投資人對經濟衰退恐持續擴大疑慮，引發賣盤湧現，領跌美股大盤。
(2)原物料價格疲弱：鑒於經濟成長趨緩陰影籠罩，恐降低原物料需求，摜壓原物料價格再度走跌，領礦業龍頭麥克莫蘭銅金(Freeport-McMoRan C&G)及石油鉅子埃克森美孚(Exxon Mobile)股價連袂收低11.0%、3.1%。
(3)金融類股滑落：a.數據指出09年度新房貸數恐較原先預期大幅減少，主因為利率若攀升恐降低民眾重新融資房貸意願，不利金融業獲利展望，打擊銀行巨擘富國銀行(Wells Fargo)及摩根大通(JPMorgan)股價均下滑逾6.0%，領金融類股整體跌落6.2%。b.知名銀行美國銀行(BOA)宣佈兩董事會成員辭職消息，總計自四月份以來已有七位高階人士離開，消息遭市場持負面態度，摜壓其股價挫收9.7%。
(4)企業財報利空：藥店連鎖商龍頭Walgreen公佈財報獲利不如市場分析師預期，獲利利空拖累股價走弱5.7%。經濟數據：昨日(6/22)無經濟數據公佈。
債券市場：由於世界銀行(World Bank)調降對全球經濟成長值預期，引發市場擔憂經濟衰退幅度加深，未來升息機率不大，公債價格可望獲支撐，增益投資魅力，且股市齊跌吸引資金轉挹債市，鼓舞十年期美債價格勁揚。
匯市概況：世界銀行(World Bank)昨日(6/22)表示下修其對全球經濟成長幅度預期，增添安全性資產投資吸引力，促使美元及日圓之投資需求攀升，拉抬美元及日圓兌歐元匯價皆走高。
◎歐洲股市概況：世界銀行(World Bank)表示調降其原先對全球經濟成長之預測，加深投資人對經濟衰退擴大擔憂，導致賣盤回籠，摜壓大盤走跌，另原物料價格亦再度收疲，打擊原物料類股全面收低，終場拖累道瓊歐盟50指數走挫3.1%，收2359.28點。
英國：市場籠罩經濟走衰疑慮，市場臆測股市漲幅過高，已不符經濟成長速度，促使賣壓湧現領跌大盤，另原物料價格再度走緩，衝擊石油龍頭殼牌(RoyalDutch Shell)股價收低4.7%，終場富時100指數下滑2.6%。
德國：受制於世界銀行(World Bank)調降對經濟成長預期，強化投資人對經濟擴大走衰疑慮，由金融鉅子德銀(Deutsche Bank)股價滑落逾6.0%領跌景氣循環類股，摜壓德國DAX指數終場收黑3.0%。
經濟數據：(1)德國6月份IFO企業景氣指數為85.9，優於市場預期之85.0。(2)英國6月份Rightmove房屋價格年增率為-5.5%，優於前期之-6.2%。
債券市場：世界銀行(World Bank)下調經濟成長預期，增益債券安全性資產投資魅力，且歐洲央行(ECB)官員亦表示利率恐維持目前之低水平，債券價格可望獲支撐，激勵十年期歐洲公債價格勁漲。
◎亞太區域股市概況：數據顯示日本製造業信心指數轉佳，重啟市場對經濟成長前景信心，領漲汽車製造類股，帶動大盤上漲力道，輔以中國貸款數亦呈現成長，信用市場浮現改善訊號，增益市場對經濟展望信心，遂由中國銀行股再添大盤漲勢，齊推MSCI 亞太指數攀升0.4%，收101.93點。
日本：受惠於券商瑞士信貸(Credit Suisse)調升日本飲料產業投資評等，激勵飲料大廠麒麟(Kirin Holdings)股價揚升1.8%領漲大盤，另媒體報導車廠龍頭日產汽車(Nissan Motor)將於美國投資興建生產電動汽車之廠房，消息獲市場肯定反應，加以日本製造業信心指數回升，鼓舞其股價攀高5.6%，齊領日經225指數及東證一部(Topix)指數俱收紅0.4%。
香港：媒體報導中國貸款數量可望成長，市場臆測信用市場前景改善，經濟復甦有望，激勵中國工商銀行(ICBC)股價攀升3.3%領漲類股，此外報導亦指出中國鋼鐵廠將增加產量，鼓舞鋼鐵大廠鞍鋼(Angang Steel)股價勁揚1.5%，輔以新鴻基(Sung Hung Kai)將出售五棟高價住宅，營收利多拉抬其股價彈升3.4%，帶動香港恒生指數終場收高0.8%。
中國：上海媒體報導中國六月份貸款數量成長有望，將嘉惠銀行獲利前景，鼓舞首大貸款業者中國工商銀行(ICBC)股價攀升3.1%，另政府要求一些國營企業將部份股票移轉給國家社保基金，市場研判此舉將增加保險龍頭中國平安保險(Ping An Insurance)之股票投資，嘉惠股價上揚3.4%，帶動中國CSI300指數終場收漲0.1%，收3082.56點。
台灣：市場預料暑假將屆，可望提升線上遊戲需求，鼓舞知名線上遊戲業者智冠(Soft-World)股價漲停，領類股全面收高，另面板大廠友達(AU Optronics)將透過旗下子公司於大陸建立合資公司，以符合中國市場面板需求，激勵股價揚升4.1%，終場台灣加權指數勁漲1.8%。
南韓：科技大廠三星電子(Samsung Electronics)將與日本同業東芝(Toshiba)共享專利資源，此喜訊嘉惠前者股價上揚2.3%，復以知名電影院業者CGV可望調升票價帶動營收成長，激勵股價攀高5.9%，終場韓國KOSPI指數即收紅1.2%。
泰國：鑒於油價連日走跌，恐衝擊能源產業獲利前景，並降低替代能源需求，遂由石油龍頭PTT股價滑落2.6%領跌類股，另煤礦龍頭Banpu股價亦挫收1.8%，雖媒體報導地產大亨Supalai可望自新公寓大廈計畫獲利，鼓舞股價走強1.3%，然泰國SET指數終場仍收疲1.1%。
印度：受累於世界銀行(World Bank)表示全球經濟衰退幅度恐較其原先預期更差，打擊權值股Tata Power股價收軟4.7% ，另石油首長表示工業巨擘Reliance
Industries之天然氣屬政府擁有，摜壓股價走跌4.4%，拖累印度SENSEX指數滑落1.4%。
◎拉丁美洲
巴西：受累於世界銀行(World Bank)下調對全球經濟成長預測，促使投資人擔憂經濟衰退幅度恐擴大，賣盤遂紛紛湧現，且亦牽連原物料價格走疲，產業獲利及需求展望黯淡，故由礦業鉅子淡水河谷(Vale)股價收低4.8%摜壓大盤走軟，終場巴西BOVESPA指數下跌3.7%。
◎新興歐洲
俄羅斯：由於世界銀行(World Bank)調降對全球經濟成長率預期，經濟衰退恐降低原物料需求，拖累原物料價格走低，摜壓石油鉅子Rosneft股價收跌7.7%，另銀行業者仍持續面臨不良資產增加局面，打擊國營貸款業者VTB Group股價下滑10.0%，牽連俄羅斯RTS指數走軟5.0%。
◎原物料市場
原油：鑒於世界銀行(World Bank)調降對全球經濟成長預期，投資人擔憂原油需求量恐持續減少，此外美元匯價走強，亦降低原油避險需求，齊推國際石油價格下收3.8%，收每桶66.93美元。
黃金：世界銀行(World Bank)下修經濟成長預測，市場研判經濟前景黯淡降低未來通膨可能，減少投資人以貴金屬做為避險工具需求，壓抑國際金價下滑1.2%，收每盎司922.70美元。
～資料來源：富達證券