《外資》高盛調高廣達目標價至63元
2009/07/07 13:20 時報資訊
繼麥格理證券、瑞銀證券看好廣達 (2382) 並調高目標價之後，高盛證券亞太科技研究部主管金文衡也在今(7)日因看好廣達09年下半年以及明年出貨量，調升目標價至63元，評等維持「中立」。
金文衡預估，廣達2010年出貨將成長29%至4700萬台，且09年下半年將較上半年成長43%，且根據高盛證券的了解，廣達已經拿下戴爾(Dell)2009年下半年以及2010年 Studio CULV NB (13”/14”/15”)的訂單，且自09年第四季開始，將獲得戴爾一般筆電的大部分訂單。金文衡認為廣達將受惠於客戶訂單的調整，分別調升廣達2009、2010、2011年營收0.4%、12%、11%。但是下修毛利率的預估，因為惠普(HP)的低毛利率訂單增加，加上匯兌損失，金文衡下調2009年EPS預估9%。
金文衡認為，廣達在筆電ODM的市佔率有機會攀升，由其是惠普以及戴爾的部分，他預估，廣達代工佔惠普筆電的總出貨量將從2009年上半年的20%、以及下半年的30%，提升至2010年的40%。