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來源:財經刊物   發佈於 2009-07-29 11:07

新光金GDR募得資金 將全數增資新壽 RBC估提升逾50%

新光金GDR募得資金 將全數增資新壽 RBC估提升逾50%
2009/07/29 10:55 鉅亨網
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 新光金 2888(TW) 發行GDR(海外存託憑證)順利完成 籌資,總計籌得 131億元,為原定募集金額的 1.25倍。 該金控內部計劃,募得資金將全數用以壽險增資,初估 將挹注資本適足率超過 50 個百分點;對此,中華信評 表示,新光金的 twA+/穩定/twA-1評等暫時不受 GDR 籌資影響,不過中華信評預估,新光金的股東權益報酬 率將提升至3.9%。
新光金 GDR上週募資獲超額認購 1.25 倍,折價幅 度也低於 1成,加上員工認股部分,總計順利籌得 131 億元,若以籌資股數估算,股本稀釋比例約15%。
據了解,因新壽上半年 RBC落於 200-250% 間,為 了強化新壽的資產水準,新光金所募得 131億元將全數 增資新壽,以新壽目前自有資產及風險部位估算,增資 100億元對 RBC助益達 50 個百分點,若以此次籌資規 模估算,對新壽 RBC助益應超過 50 個百分點。
而新光金順利募資,中華信評表示,新光金 twA+/ 穩定/twA-1的評等暫時不會因為該公司透過發行全球存 託憑證的方式,成功增資新台幣 131億元而受到影響。 中華信評表示,此次增資案在中華信評的預期之中 ,且為新光金可能持續波動的獲利能力提供了適度的緩 衝。
在完成增資之後,中華信評預計,新光金以合併財 報計算之總股東權益對總資產比,將由2009年 3月底未 增資前的3.2%,提升至3.9%左右。不過,中華信評認為 ,新光金今年上半年的淨損達新台幣5.98億元,如果想 要恢復其以往令人滿意的獲利率表現,依舊面臨挑戰。

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