劍湖山私募 每股11元
【經濟日報╱記者王瑞堂／雲林報導】 2009.08.24 03:36 am
劍湖山世界（5701）將旗下耐斯王子飯店及耐斯購物中心出售給富邦人壽並租回營運，將取得43億元現金，今年股東常會通過的私募特別股計畫仍繼續推動，其中第一次6,000萬股每股私募價格11元，預計今（98）年第三季完成。
劍湖山去年私募特別股預計發行2億股，實際發行5,572萬餘股，募得4億元，主要是用於充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展。
今年股東常會再通過董事會所提的私募特別股或普通股案，上限1.8億元股，每股發行價格暫訂10.5元，將分次辦理，目前正辦理第一次募集，以特別股方式發行6,000萬股，每股參考價11元。
劍湖山股東常會通過此次私募特別股案時，以售後租回方式處分耐斯廣場的計畫同步進行。
最後耐斯廣場由富邦人壽以43億元買下，並回租給劍湖山經營，年租金2億餘元。
劍湖山取得43億元現金後，償還土銀為首的聯貸債務19億元及其他部分債務，尚有20億元左右現金可供使用，負債比率可由五成多立即降至40%左右，流動比率達2倍以上，財務結構脫胎換骨。
至於私募特別股1.8億股以內的籌資案，劍湖山高層昨（23）日表示，出售耐斯王子飯店及耐斯購物中心土地、建物後，資金充裕，私募案變成較無急迫性。
據了解，劍湖山傾向藉私募特別股案，吸收對主題樂園、飯店集客有明顯幫助的策略性投資夥伴，尤其是大陸的觀光旅遊業界。
【2009/08/23 經濟日報】@ http://udn.com/