【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.12.01 02:54 pm
英特爾力拱的新一代Centrino平台Calpella即將於明年第1季正式上市，品牌廠包括宏碁(2353)、華碩(2357)等新款Calpella平台筆電皆已在資訊月提前亮相。摩根大通證券於今日出具旗下客戶的報告中指出，Calpella將帶動電腦相關零組件廠下一波成長動能，點名鴻海(2317)、嘉澤(3533)等6檔概念股受惠，其中嘉澤今日開盤再度跳空漲停，躍居連接器股王。
摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷(GokulHariharan)指出，由於Calpella新產品設計改變，因此CPU插槽供應商鴻海和嘉澤將率先受惠；此外，新平台需要更高效能的熱導管，有利散熱模組廠超眾(6230)、鴻準(2354)；IC基板廠南電(8046)、電源管理IC立錡(6286)也被列入受惠概念股名單中。此外，由於輕薄已成為未來NB趨勢，因此輕金屬機殼廠出貨也將因此成長。
哈戈谷指出，第4季廠商消化庫存的動作已經宣告結束，加上中國PC需求扮演越來越重要的角色，以及明年英特爾Calpella的推出，皆推升2010年第1季需求優於歷史平均。但值得注意的是，雖然NB出貨量成長幅度驚人，但因零組件成本增加，NB代工族群反倒成為摩根大通主要避開對向；零組件如連接器等小廠商則因為需求熱絡、業績長紅，開始受到外資重視。
以本季MSCI季度調整為例子，MSCI全球小型股指數就新增了台灣38檔成分股，今日正式生效，嘉澤也因此連續兩日躍居漲停板，股價創新高，達到120.5元，成為上市櫃連接器股王。而嘉澤主要產品CPU Sockets，占營收比重約40%，明年出貨可望因Calpella持續攀升，成為摩根大通看好標的之一。
單看12月份的投資策略，哈戈谷建議首選買進名單為宏碁、鴻海和巨騰(9136)，而將可成(2474)和華碩移出首選買進名單。緯創(3231)和廣達(2382)則被列在焦點避開名單中。
【2009/12/01 聯合晚報】