東岳匯市分析(0601-0605)
2009/06/08 09:42 鉅亨網
【東岳證券提供】上周市場行情 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 (2009.6.1 -2009.6.5) EURUSD 1.4117 1.4338 1.3931 1.3963 USDJPY 95.29 98.87 94.43 98.83 GBPUSD 1.6174 1.6662 1.5939 1.5975 USDCHF 1.0684 1.0905 1.0590 1.0861 USDCAD 1.0901 1.1201 1.0783 1.1188 AUDUSD 0.8006 0.8262 0.7890 0.7931 EURJPY 134.51 139.20 133.87 138.01 GBPJPY 154.13 160.46 153.49 157.89 CHFJPY 89.16 91.38 88.72 90.97 CADJPY 87.38 89.14 86.04 88.29 AUDJPY 76.28 79.48 75.90 78.38 EURGBP 0.8727 0.8865 0.8574 0.8739
◆已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 06/0519:00 加拿大 5月失業率 8.0% 8.3% 8.4% 19:00 加拿大 5月就業人口變動（萬人） 3.59 -3.65 -4.18 20:30 美國 5月非農就業人口變動（萬人） -53.9(-50.4) -53.0 -34.5 20:30 美國 5月失業率 8.9% 9.2% 9.4% 06/0603:00 美國 4月消費信貸（億USD） -111(-166) -60 -157 06/0807:50 日本 4月經常帳(億JPY） 14856 9090 6305 07:50 日本 4月貿易帳(億JPY） 1329 1902 1843 07:50 日本 5月貨幣供應M2+CD(年率) 2.6%（2.7%） 2.7% 2.7%
◆上周回顧
上週一的亞洲時段，美元兌其他主要貨幣依然維持 疲軟態勢。歐市開盤後，受到歐洲股市持穩走強提振， 風險偏好情緒上升，歐系貨幣繼續走高，午盤後英鎊兌 美元突破1.6300水準，站上1.6400上方；美元兌瑞郎盤 中一度下探觸及1.0617的時段低點。紐約時段，歐系貨 幣兌美元先漲後跌，歐元兌美元上揚至時段新高1.4245 後，回落至1.4150附近。英鎊兌美元升至當日高點 1.6496 後溫和回落。因本時段公佈的美國經濟數據好 於預期，美股全線大漲，在風險偏好提高的支援下，美 元兌日圓自94.80附近上揚至時段新高96.79，澳元兌美 元自0.8060附近上揚至7個月新高0.8152。
週二亞洲時段，受美元觸底反彈影響，歐系貨幣基 本維持振盪走低的局面。歐洲時段，由於歐洲股市下滑 ，風險偏好情緒消退，歐元兌美元及英鎊兌美元分別承 壓滑落觸及1.4101、1.6323的當日低點。不過隨著逢低 買盤介入，歐系貨幣逐漸企穩。歐市午盤過後，德國總 理默克爾對各國央行發表了罕見的公開批評，並流露出 了對美聯儲的能力的懷疑。受此影響，歐系貨幣快速走 高。隨後紐約時段發佈的美國4月成屋簽約銷售指數月 率上升6.7%，創2001年10月以來最大月率升幅，大幅超 過前值的3.2％及預期值0.3%。美股受此利好因素支援 溫和上揚，改善了風險偏好，歐系貨幣兌美元進一步走 高。歐元兌美元自1.4200一線上揚至當日新高1.4331， 英鎊兌美元上揚至7個月新高1.6596。
週三亞洲時段，各主要貨幣基本呈小幅盤整走勢。 進入歐洲時段，中、印、日、韓央行的貨幣政策官員稱 ，美國主權信貸評級即使調降，也幾乎不會影響他們的 外匯儲備政策，因為目前並沒有其他貨幣可以替代美元 的主要貨幣地位。對美元的利好言論引發美元空頭回補 ，非美貨幣紛紛回吐近期漲幅。進入紐約時段，盤中公 佈的美國經濟數據表現疲軟，拖累美股低開低走。隨後 美聯儲主席伯南克表示美元作為儲備貨幣的地位不會有 風險，他還暗示，美聯儲即使在資產負債表規模龐大的 情況下未來也有可能升息。風險厭惡情緒的提高和美元 的空頭回補導致除日圓以外的非美貨幣兌美元呈單邊下 跌走勢。歐元兌美元自1.4200一線跌至時段新低1.4108 ，英鎊兌美元最低下探至1.6240，澳元兌美元自0.8150 附近跌至當日低點0.7932。但美元兌日圓由於受累於日 圓交叉盤走軟而升勢有限，紐約盤中最高升至96.00附 近。
經過隔夜大挫之後，週四亞洲時段，非美貨幣開始 企穩反彈。歐市開盤後，英國和歐洲央行先後宣佈維持 基準利率不變，基本符合市場預期。但非美貨幣受到美 元指數震盪上揚影響而沖高滑落。英鎊兌美元受英國首 相布朗辭職傳聞影響一度暴跌逾300點，最低觸及 1.6084 ，直到英國首相辦公室駁斥傳聞才收回部分跌 幅；歐元兌美元盤中也跌破1.4100關口，觸及1.4069的 當日低點；美元兌瑞郎則順勢突破5月29日以來的高點 至1.0765 。紐約時段，美國公佈的經濟數據好於預期 ，帶動美股走高，風險偏好的改善推動歐系貨幣反彈。 歐元兌美元由1.4060附近回升至1.4200上方，英鎊兌美 元重回到1.6260附近，另外，受加拿大央行維持利率不 變，以及油價反彈打壓，美元兌加元自當日高點1.1159 跌至時段新低1.0928。
週五亞洲時段，由於市場等待美國5月非農就業人 口的結果，各主要貨幣大都保持窄幅盤整走勢。進入歐 洲時段，由於歐洲股市走高，風險偏好情緒上升推動歐 元兌美元升至1.4266的當日高點。歐洲時段尾盤，美國 勞工部公佈的5月份非農就業人數減少34.5萬，創2008 年9 月以來的最小降幅，預期為減少53.0萬，表明美國 經濟衰退的嚴重程度可能正在降低，增強了美聯儲升息 的預期。紐約時段，隨著美元的暴漲，非美貨幣全線大 跌。歐元兌美元自當日高點1.4266大跌300餘點，觸及1 周新低1.3931，英鎊兌美元由高點1.6242跌至1.5970下 方；美元兌日圓由97.00附近上揚至3周新高98.87。美 元指數本日大漲1.6%，創5個多月來單日最大漲幅。
◆即將公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 -- 澳大利亞 悉尼休市（女皇誕生日） 13:00 日本 5月經濟觀察家現狀指數 34.2 34.0 13:00 日本 5月經濟觀察家前景指數 39.7 - 13:45 瑞士 5月失業率 3.5% 3.6% 18:00 德國 4月製造業訂單 (月率) 3.3% -0.1% 4月製造業訂單 (年率) -26.7% -33.3% 20:15 加拿大 5月新屋開工(萬件） 11.74(11.76) 13.06
◆技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市价 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.3922 1.3826 1.4233 1.4329 沽空 1.3956 1.4265 1.3615 -- USDJPY 95.68 94.63 99.07 100.12 觀望 -- -- -- -- GBPUSD 1.5916 1.5745 1.6468 1.6639 持有空單 1.6320 1.6250 1.5780 1.5250 USDCHF 1.0665 1.0591 1.0906 1.0980 持有空單 1.0692 1.0960 1.0090 -- USDCAD 1.0898 1.0799 1.1217 1.1316 限價沽空 -- 1.1650 1.0600 -- （1.1450） AUDUSD 0.7886 0.7798 0.8170 0.8258 觀望 -- -- -- -- GBPJPY 154.62 152.97 159.94 161.59 觀望 -- -- -- -- EURGBP 0.8615 0.8546 0.8837 0.8906 觀望 -- -- -- --
※EUR/USD日線圖
上週五美元得到基本面的利多消息支援而大舉反攻 ，這使得歐元兌美元的周線收出大陰線，而且其日線形 態顯示，價格已經有效地跌破了短期的上升軌道，未來 將進行一波調整行情。從價格的技術指標RSI（14）來 觀察，指標在中期形成的兩個頂部與價格之間形成了一 個頂部背離的跡象，若指標跌破前期低點則將確認背離 有效。我們建議投資者本周初入場做空歐元兌美元，將 止損設在1.4265，目標看前期上升幅度的50%黃金回檔 附近的1.3615。
※GBP/USD周線圖
從周線上觀察英鎊兌美元，價格上周連續3個交易 日收出大實體陰線，使得周線收成一個帶長上影線的倒 錘線，說明價格在敏感區域內遭到了大舉拋售。目前價 格正運行在長期下跌行情中的第4浪調整中，4浪在3浪 波幅的50%處遭遇賣壓，而且收出了代表反轉信號的周K 線，這預示這4浪可能就此結束，價格將逐步展開第5浪 的行情。但是，頂部是否已經確立，還得看本周的周K 線收市情況，若本周繼續收陰則基本可以確定中期頂部 的形成。建議投資者繼續持有英鎊空單，將止損設在 1.6250，第一目標看1.5780，第二目標看1.5250。
※USD/CAD日線圖
上週五，美元兌加元收出大實體陽線，自此確認了 其短期底部已經形成。從浪形上看，價格在進行了一波 延伸下跌的3浪之後，目前正處於第4浪調整浪形的初始 階段，此次回調有望在3浪波幅的38.2%黃金回檔（ 1.1520 ）附近終止，而調整完成之後，價格有望再次 回到熊市之中，未來中期下跌目標在1.0500-1.0600一 帶。建議短線投資者買入美元兌加元，將止損設在 1.0965，短期目標看1.1450；中線投資者可以在1.1450 附近掛單賣出美元兌加元，將止損設在1.1650，中期目 標看1.0600。